欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业 估值体系有望重构

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知情人士表示，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁。欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士表示，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。

机构分析认为，短期看，需求端稀土进入金九银十旺季，下游需求环比有望大幅改善；供给端，四川地区仍未复产；缅甸疫情严重影响重稀土出口，部分广东分离厂已因原料不足而停产，短期内或难以复工，下半年供应紧张或加剧。长远来说，新能源属性的持续强化下，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系有望重构。同时，政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

北方稀土是全球最大的轻稀土产品供应商，作为六大稀土集团之一，稀土指标占比长期保持在50%左右。公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权，稀土折氧化物储量3500万吨，储量超过全国80%。

盛和资源通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，实际掌握稀土矿资源总量近5万吨/年（REO），全球占比约20%。