根据最近的SEC文件，总部位于内华达州的能源存储解决方案提供商Dragonfly Energy Holdings Corp.（纳斯达克股票代码：DFLI）已签订一份重大确定性协议，修改其现有贷款条款并发行新的权益证券。该公司市值为2239万美元。
根据InvestingPro分析，该公司背负5167万美元的巨额债务，财务健康指标疲软。该协议日期为2024年12月31日，规定发行1美分权证并暂时调整某些财务契约。
该公司及其子公司Dragonfly Energy Corp.和Battle Born Battery Products, LLC已同意对其定期贷款、担保和安全协议进行有限豁免和第四次修订。该修正案豁免了2024年12月31日季度的高级杠杆比率和固定费用覆盖率的合规要求。InvestingPro数据显示，该公司当前比率为0.8，表明在履行短期义务方面可能面临挑战。
作为豁免的一部分，Dragonfly Energy将发行1美分权证，可以0.01美元的行权价购买最多350,000股普通股。这些权证将在发行之日起十年后到期，并以获得股东批准为条件。
Dragonfly Energy承诺寻求股东批准，发行与向贷款人发行的1美分权证相关的最多1,400,000股股票，包括与最近修订相关的股票。此外，公司将根据预定义的公式在某些触发事件发生时发行额外的1美分权证。
该修正案还包括在指定的豁免期内暂时暂停贷款人获得额外权证股份的权利，该期限延续至2025年底或直到获得股东批准。此外，该修正案修改了2025年1月1日到期的利息支付条款，并将2024年12月31日的流动性要求降低至350万美元。
为确保股东支持发行1美分权证相关的普通股，Dragonfly Energy已与持有超过20%投票权股票的某些股东签订了支持协议。
这些1美分权证以及相关的普通股尚未根据1933年《证券法》进行注册，而是根据该法案第4(a)(2)条的豁免条款提供。
Dragonfly Energy的这一战略举措旨在调整财务框架，以更好地与公司当前的运营和财务状况保持一致。尽管最近面临挑战，但该股票年初至今的回报率为正15.47%。InvestingPro订阅者可以获得15多个额外的关键见解和全面的Pro研究报告，提供对公司财务健康和市场地位的深入分析。
在其他近期新闻中，Dragonfly Energy Holdings Corp.因未能维持3500万美元的最低上市证券市值（MVLS）而面临可能从纳斯达克摘牌的风险。公司获得了180天的合规期以重新达标。然而，Dragonfly Energy后来重新符合了纳斯达克的最低出价要求，有效解决了这个问题。作为战略举措，公司执行了已发行和流通普通股的1换9反向拆股。
在财务方面，Dragonfly Energy在2024年第三季度财报电话会议上报告，净销售额从去年同期的1590万美元下降至1270万美元。尽管如此，公司成功减少了净亏损并增加了现金储备。
投资交易商Canaccord Genuity调整了对Dragonfly Energy股票的目标价，从1.50美元下调至1.25美元，原因是对休闲车市场复苏步伐和卡车运输行业客户采用速度放缓的担忧。尽管存在这些担忧，Canaccord Genuity仍对Dragonfly Energy的潜力保持乐观，并强调需要战略性资本注入以加速公司计划。
除了这些发展外，Dragonfly Energy还宣布进入重型卡车行业，并计划在2024年第四季度推出Dragonfly Intelligence系统。
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