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英为财情市场速递:共和党代表突然离场!美债谈判陷入停滞,成本周焦点

发布时间 2023-5-22 09:13
© Reuters
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英为财情Investing.com - 展望本周,华尔街的分析师相信,美国市场的焦点仍将集中在国债上限谈判上,以及美联储上月的议息会议记录等。

回顾上周,美联储主席鲍威尔周五意外放鸽。他在出席研讨会时表示,物价稳定是强劲经济的基础,称现时通胀远高过2%目标,供应链的冲击亦可能持续,若未能压低物价,将会延长痛苦,当局「坚定不移」打击通胀。不过,他同时指出,在信贷压力下,利率可能毋须上调得那么高,惟暂时未就政策走向作出决定。此外,鲍威尔形容现时金融体系强健和强韧,当局将双管齐下运用货币政策和宏观调控工具。

另一方面,美国债务上限谈判停滞不前,共和党代表突然离场。瑞银预期,越接近债务违约预测日(X-date),美股将越来越大幅波动,假若到了X-date,美国仍未出现债务违约,标指第二季可能再跌5%至3750点;倘若美国真的出现违约,但只维持一周,标指将下跌20%至3400点,但年底前有望回升至3800点;倘若违约期达一个月,标指可能跌30%,而且其后的反弹也有限度。

在其他数据方面,美国周四将公布首季本地生产总值(GDP)终值,可望反映美国经济上季表现。市场预期,首季GDP将升1.1%,与初值相同。

同时,美国个人开支物价指数(PCE)首季表现也让市场引颈期盼,市场预期,首季核心PCE将按年上升4.9%,4月则料按月升0.3%。

最后,本周还将有一些大型零售商将会发布财报,包括Dollar General,Costco及BJ's,预期进一步揭示在高通胀环境下的零售业情况。上周,沃尔玛业绩显示,零售商在此情况下仍有良好表现。另外,芯片巨擘英伟达也会公布季绩,料对市场也有重要指示作用。

欧美股市

上周,美国股市迎来了喜忧参半的财报数据。美股周五先升后跌,道指一度倒跌近200点,收市挽回近一半失地。截至周五收盘,道琼斯工业平均指数跌幅收窄至109点或0.33%,报33,426点;美国标准普尔500指数下滑0.14%,报4,191点;纳斯达克综合指数挫0.24%,报12,657点。在期指方面,纳斯达克100指数期货(NQZ2)目前跌0.03%。

个股方面,鞋类零售商富乐客Foot Locker (NYSE:FL)暴跌逾27%至每股30.21美元,创下2022年2月以来的最大跌幅。Foot Locker最新财测逊预期,销售额年降降9%,并将全年每股纯益预估从先前的3.35,至3.65美元大幅下调至2.00美元至-2.25美元区间。

值得关注的是,Foot Locker走势拖累耐克公司 (NYSE:NKE)下跌3.46%,Under Armour Inc A (NYSE:UAA)收盘也下跌 4.20%。

此外,银行股受压,费城地区银行指数KBW Bank跌幅一度扩大至3.4%,收市仍挫2.2%。Western Alliance股价下滑2.4%,PacWest Bancorp ADR (NASDAQ:PACWP)则反弹2.3%。高盛集团 (NYSE:GS)回吐1%,花旗集团 (NYSE:C)滑落1.5%,美国银行 (NYSE:BAC)倒退1.3%。此外,摩根士丹利 (NYSE:MS)执行长James Gorman宣布将在未来12个月内卸任后,摩根士丹利(MS)周五盘中跳水,收黑2.66%,至每股82.24美元。

美国农用机具大厂迪尔公司 (NYSE:DE)下跌1.88%,至每股363.55美元。Deere周五公布2023会计年度第二季财报,因该公司曳引机和其他农用设备销售强劲,该季营收、获利均优于华尔街分析师预期,并且看好未来订单强劲上调全年财测。

欧股方面,泛欧斯托克600指数收市上涨0.66%,报468点;德国DAX 30指数收报16275点,上扬0.69%或112点;法国CAC 40指数收报7491点,攀升0.61%或45点;英国富时100指数收报7756点,反弹0.19%或14点。

此外,法国工业巨头施耐德(Schneider Electric SE (SCHN))周五涨1.53%,报164.60欧元。

亚洲股市

A股方面,上周五,上证指数收市报3283点,跌13点或0.42%,成交3595.08亿元;总结全周,沪指累计升0.34%。深成指周五收市报11091点,升13点或0.12%,成交4884.37亿元;创业板指数上周五报2,278点,升不足1点或0.03%。

港股方面,上周五,香港恒生指数收市跌276点或1.4%,报19,450点,连跌两周累失598点。恒生中国企业指数亦跌121点或1.8%,报6593点;恒生科技指数收市更是挫95点或2.4%,报3821点,连跌七周。还需要关注,恒指夜市期指收报19,410点,升20点,较周五恒指收市低水41点,成交11,250张。

其他亚股方面,日本股市连升7日,创1990年8月以来新高。日经225指数周五收报30,808点,升234点或0.77%。全周计,日股累涨4.83%。与此同时,韩国KOSPI指数周五收报2,537点,升22点或0.89%。澳洲股市靠稳,澳大利亚S&P/ASX200指数收报7,471点,升44点或0.6%。越南VN30指数最高暂见每盎斯1985.5美元,升幅为1.44%,其后升势放缓。

商品市场

原油方面,交易员持续关注美国债务上限谈判等问题,原油期货价格上周五(19日)小幅收低,但WTI和布伦特原油5周来首见周在线升。其中,WTI原油期货价格下跌31美分或0.4%,收每桶71.55美元,上周累计上涨2.2%,连续4周跌势终于止步。该期货下周一收盘到期。与此同时,伦敦布伦特原油期货价格下跌28美分或0.4%,报每桶75.58美元,全周上涨1.9%。

此外,天然气期货本周大涨,分析师将上涨归因于上周美国供应量增幅低于预期与国内生产放缓的迹象。天然气期货价格下跌0.3%,收每百万Btu 2.59美元,但其周四大涨近 10%,因此上周累计仍大涨14.1%。

黄金市场方面,因美联储主席鲍威尔在上周五的讲话中暗示,该联储可能会在6月的会议上暂停加息,消息令纽约期金价格当日上涨21.80美元或1.1%,报每盎司1981.60美元。纽约现货金价上周下跌1.9%,是2月3日为止一周以来最大下跌幅度。

外汇市场

汇市方面,美联储主席周五意外放鸽,且白宫和国会的谈判进程受阻,消息令美元指数上周五从七周高点回落,不过,美元指数上周累计仍涨0.5%,周五下跌0.38%,至 103.19。

值得关注的是,美国十年期国债收益率最多涨7.7个基点,至3.733厘,对息口较敏感的美国二年期国债收益率亦升8个基点,至4.349厘。

需要注意的是,欧元兑美元周五上涨0.3%,至1.0805美元,终止连续三个交易日的贬势,周线仍贬0.4%。

美元兑日圆升 0.5% 至 137.96 日元,自六个月高点回落,但本周涨 1.6%,为 2 月中旬以来最大单周涨幅。

最后,比特币最多涨1.9%,至2.71万美元上方。

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(编辑:李善文)

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