本文核心数据:超高强型超高分子量聚乙烯纤维;市场规模;竞争格局
1、超高强型超高分子量聚乙烯纤维概述
超高分子量聚乙烯纤维(Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber,UHMWPEF),是指采用平均相对分子质量(分子量)在100万以上的聚乙烯作为基体树脂材料的一种高强高模聚乙烯纤维,为了保证纤维具有优良的综合性能,一般采用分子量在300~600万的聚乙烯作为基体。超高分子量聚乙烯纤维属于高性能纤维,与对位芳纶、碳纤维并称当今世界三大高科技特种纤维。
根据不同领域,超高分子量聚乙烯(UHMWPEF)纤维主要可分为普通型UHMWPEF纤维、超高强型UHMWPEF纤维、抗蠕变型UHMWPE纤维和耐切割型UHMWPE纤维。
根据中国化学纤维工业协会发布的团体标准T/CCFA 01061-2023《超高强型超高分子量聚乙烯长丝》,其断裂强度大于等于36cN/dtex dtex,且初始模量大于等于1300cN/dtex。
超高强型UHMWPE纤维产业链可以分为上游的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)树脂、溶剂、萃取剂等,中游的超高强型UHMWPE纤维生产,以及下游的防弹、防爆等国防军工以及高端绳索应用领域三大环节。其具体产业链结构如下:
2、超高强型超高分子量聚乙烯纤维市场规模
最早在20世纪30年代就有人提出了有关于超高分子量聚乙烯纤维的基础理论,到20世纪70年代,英国利兹大学的Capaccio和Ward首先研发分子量为10万的高分子量聚乙烯纤维成功,使超高分子量聚乙烯纤维取得了阶段性的进步。20世纪70年代末期,荷兰DSM公司首次研发出以十氢萘为溶剂的干法纺丝技术,制得超高分子量聚乙烯纤维,并于1990年实现了工业化生产。
随着生产工艺和技术研发水平的不断进步,超高分子量聚乙烯纤维的产品性能不断提升,欧美国家率先将超高强型UHMWPE纤维应用在国防军工领域,包括单兵防护装备(如防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹盾牌、防爆服、搜爆服、排爆服等)、直升飞机/坦克/运钞车和舰船的装甲防护板、雷达的防护外壳罩、导弹罩、降落伞等。
近年来地缘政治冲突加剧、国际军事冲突不断,军事装备及用品消费需求增长,带动超高强型UHMWPE纤维消费需求明显上升。2023年全球超高强型UHMWPE纤维总产量达到26787吨,2021-2023年复合增速超过20%。
根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所SIPRI数据,中国是全球第二大军费支出国家,2023年中国军费支出规模占全球的12%,仅次于美国。与此同时,中国也是全球军事装备及用品用具的主要制造国家之一,对应用在国防军工装备领域的超高强型UHMWPE纤维的消费需求较大。2023年中国超高强型UHMWPE纤维产量达到13300吨。
3、超高强型超高分子量聚乙烯纤维竞争格局
目前全球超高强型UHMWPE纤维产业市场领先代表企业有美国埃万特(原荷兰DSM公司的Dyneema业务,于2022年被收购)、美国霍尼韦尔等,以及国内的同益中、九州星际等等,整体市场集中度较高。
2023年,按产量口径,全球超高强型超高分子量聚乙烯纤维市场CR3为75.16%,排名前三企业市场占有率分别为38.65%,19.03%,17.48%;中国超高强型超高分子量聚乙烯纤维市场CR3为78.04%,排名前三企业市场占有率分别为38.33%,35.20%,4.51%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国超高分子量聚乙烯纤维行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
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