伊利诺伊州罗斯蒙特 - 美国食品控股公司（NYSE: USFD）已成功为其5亿美元优先无担保票据发行定价，票据利率为5.75%，到期日设定为2033年。作为美国领先的食品服务分销商之一，该公司宣布将利用此次发行的净收益来偿还其现有定期贷款设施的一部分。
这些票据计划由该公司的全资子公司美国食品公司发行，并将由美国食品所有现有和未来的全资国内子公司提供担保，这些子公司同时也为公司在其定期贷款信贷设施下的义务提供担保。该发行预计将于2024年10月3日完成，但需满足惯常的成交条件。
美国食品已将票据发行结构设计为豁免1933年《证券法》的注册要求，目标客户为根据144A规则的美国合格机构买家和根据S条例的国际投资者。这些票据及其担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，在未注册或获得注册要求豁免的情况下，不得在美国境内提供或出售。
这一财务举措是美国食品持续管理其债务组合和加强资产负债表的一部分。公司表示，不能保证该发行将按照拟议的条款完成，或能否完成。本公告仅出于信息目的，不构成出售证券的要约或购买证券要约的邀请。在任何司法管辖区，如果在该司法管辖区的证券法律下进行注册或取得资格之前进行此类发售是非法的，则不会提供这些票据销售。
本报告的信息基于美国食品的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，美国食品控股公司已宣布计划发行5亿美元2033年到期的优先无担保票据。这次私募发行的收益将用于偿还公司现有定期贷款设施的一部分。与此同时，美国食品已从Sachem Head Capital Management LP管理的基金回购了约2.11亿美元的普通股，这是其更广泛的10亿美元股份回购计划的一部分。
在财务方面，美国食品报告第二季度调整后EBITDA为4.78亿美元，超过了预期的4.67亿美元。包括摩根大通和BMO Capital Markets在内的分析师公司已相应调整了对美国食品的展望，引用了该公司2025年至2027年的战略计划，该计划目标是EBITDA年增长10%，每股收益年增长20%。
其他近期发展包括公司收购IWC Foodservice以及计划在全年进行积极的股份回购。这些行动反映了美国食品致力于提高股东价值。Truist Securities、富国银行和BTIG等分析师公司在公司2024年第一季度强劲表现后也提高了目标价，当时调整后EBITDA增长6%至3.56亿美元。
InvestingPro 洞察
随着美国食品控股公司（NYSE: USFD）推进其5亿美元优先无担保票据发行，值得审视一些由InvestingPro提供的关键财务指标和洞察。
美国食品最近展示了强劲的财务表现，截至2024年第二季度的过去十二个月，其市值为147.2亿美元，收入印象深刻，达到367亿美元。同期公司收入增长为4.9%，表明其业务稳步扩张。
一个InvestingPro提示强调，美国食品在过去一年中显示出高回报，这一点得到了数据的证实，显示过去一年的价格总回报率高达58.28%。这一强劲表现表明投资者对公司的战略决策（包括当前票据发行等债务管理举措）充满信心。
另一个相关的InvestingPro提示指出，美国食品的流动资产超过其短期债务。这种健康的流动性状况与公司决定为部分现有定期贷款设施再融资的决定相一致，可能会改善其债务结构和财务灵活性。
值得注意的是，分析师预测美国食品今年将实现盈利，这可能进一步支持公司的债务管理策略。公司的市盈率为28.13，表明投资者对未来增长有所期待。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为美国食品提供了额外的提示和洞察。事实上，USFD还有7个更多的InvestingPro提示可用，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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