伊利诺伊州罗斯蒙特 - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) 今日宣布，其子公司US Foods, Inc.计划发行5亿美元2033年到期的优先无担保票据。公司计划将此次私募发行的收益用于偿还部分现有定期贷款。
此次发行受市场条件和其他因素影响，不保证能按描述完成或能否完成。根据1933年《证券法》(经修订)第144A条规则，这些票据及其担保将向美国合格机构买家提供；根据同一法案的S条例，也将向美国境外的非美国人士提供。
这些优先无担保票据及相关担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此，未经注册或获得《证券法》及适用州法律注册要求的豁免，不得在美国境内发售或出售。
公告明确表示，本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请。此外，在任何管辖区域内，如果该要约、邀请或出售在该管辖区的证券法下未经注册或取得资格即为非法，则不会在该地区进行票据或其他证券的销售。
总部位于伊利诺伊州罗斯蒙特的US Foods Holding Corp.是美国最大的食品公司之一。此次计划发行代表了公司管理债务结构的战略举措，这是基于新闻稿声明作出的。
在其他近期新闻中，US Foods Holding Corp.在财务表现和战略举措方面取得了重大进展。作为10亿美元股份回购计划的一部分，公司从Sachem Head Capital Management LP管理的基金购回了约2.11亿美元的普通股。首席执行官Dave Flitman对公司的业务战略以及其致力于盈利增长和市场份额扩张表示信心。
此外，US Foods报告第二季度调整后EBITDA为4.78亿美元，超过了预期的4.67亿美元。公司的毛利润符合分析师预期，展示了其旨在增加毛利润多于运营费用的战略举措的有效性。
几家分析机构调整了对US Foods的展望。摩根大通将公司股票目标价从58.00美元上调至60.00美元，而BMO Capital Markets维持"跑赢大市"评级，目标价为62.00美元。两家机构都引用了公司2025年至2027年的战略计划，该计划目标是EBITDA年增长10%，每股收益年增长20%。
Truist Securities、Wells Fargo和BTIG在公司2024年第一季度强劲表现后也上调了目标价，当季调整后EBITDA增长6%至3.56亿美元。此外，US Foods宣布收购IWC Foodservice，并计划全年进行积极的股份回购。这些是US Foods的最新发展，反映了公司致力于提升股东价值的承诺。
InvestingPro 洞察
US Foods Holding Corp.决定发行5亿美元优先无担保票据，与其强劲的财务状况和市场表现相符。根据InvestingPro数据，公司市值为153.6亿美元，并展示了令人印象深刻的收入增长，2024年第二季度季度收入增长7.72%。
公司的强健财务状况进一步体现在其盈利能力上。InvestingPro提示显示，US Foods在过去十二个月内一直保持盈利，分析师预测当前年度将继续盈利。这种财务稳定性可能增强了公司发行新债务以重新融资现有债务的信心。
US Foods的股票表现尤为引人注目，过去一年价格总回报率高达58.28%。目前股价接近52周高点，反映了投资者对公司前景的强烈信心。这种积极的市场情绪可能为拟议的债务发行创造有利环境。
值得注意的是，尽管US Foods展示了财务实力，但InvestingPro提示表明公司毛利率较弱。在公司管理债务和运营成本时，这可能是需要关注的因素。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为US Foods提供了11个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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