周五,Evercore ISI维持对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的In Line评级和165.00美元的目标价,强调了该公司的持久性和创造强劲总回报的历史。该公司突出了Darden成功扭转LongHorn品牌的局面,该品牌占其销售额的四分之一,这是通过重新投资用餐体验和减少广告成本实现的。
Darden Restaurants目前正在将类似的策略应用于占销售额45%的Olive Garden。然而,诸如广告效果减弱、行业发展缓慢以及来自家庭烹饪意大利面选择的竞争等挑战,导致公司延长了其Never Ending Pasta Bowl促销活动。尽管这一促销活动在过去一个月内推动Darden的股价上涨了10%,但Evercore ISI仍在等待该品牌表现的更显著改善。
该公司承认Darden有能力在消费者不确定性中保持利润和损失的灵活性。Evercore ISI设定的目标价表明,公司估值为该公司预测的2025财年每股收益的17倍,低于Darden 10年平均市盈率14至23倍区间的中点。
InvestingPro洞察
随着Darden Restaurants (NYSE:DRI)继续实施其品牌振兴策略,当前的财务指标为公司的市场地位提供了一个快照。根据最新数据,Darden的市值为188.4亿美元,市盈率为18.46,反映了投资者对其盈利潜力的信心。这一估值与Evercore ISI设定的目标价一致,该目标价基于2025财年每股收益17倍的预测市盈率。
InvestingPro提示强调了公司对长期股东的承诺,因为Darden已连续三年增加股息,并已连续30年保持股息支付。截至2024年第四季度,这些股息在过去十二个月内增长了15.7%,股息收益率为3.53%。此外,分析师预测公司今年将保持盈利,进一步加强了公司的财务稳定性。
虽然Darden的短期债务超过流动资产可能需要关注,但公司过去十年的高回报表明其历史表现强劲。对于寻求更深入分析的投资者,https://cn.investing.com/pro/DRI 提供了更多InvestingPro提示,可全面了解Darden的财务健康状况和投资潜力。
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