周一，花旗重申了对康诺亚生物医药有限公司(2162:HK)的买入评级和60.00港元的目标价，此前该公司在电话会议上讨论了CM310的商业化战略。该治疗药物于2024年9月获批用于治疗特应性皮炎(AD)，并于2024年12月23日获批用于治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)，预计2024年销售额将达到约4000万元人民币。
康诺亚生物医药的管理层解释了近期股价下跌的原因，将其归因于杜比西（Dupixent）在国家医保药品目录（NRDL）谈判中出现意外的大幅降价，以及市场对商业化努力可见度的担忧。尽管面临这些挑战，公司仍坚持2025财年5亿元人民币的销售预测。
花旗分析师认为，康诺亚目前的市场估值并未反映其真实潜力。他们认为，CM310的成功商业化，以及新候选药物的开发，应该会导致对公司股票的重新评估。管理层对达成来年销售目标的信心也支持了该公司的立场。
康诺亚在CM310商业化方面的进展以及潜在的新产品引入市场被视为推动公司价值正面重估的关键因素。花旗重申买入评级和目标价，表明了对康诺亚未来表现的乐观态度。
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