周一，金融服务公司Stifel将Glaukos Corporation (NYSE:GKOS)的股票目标价从之前的$145.00上调至$153.00。该公司维持对该股票的买入评级。此次调整是基于11月接受iDose培训的外科医生数量激增的观察结果。
该公司的专有跟踪器显示出显著增长，增强了对2025年销售额有望超过$1亿估计的信心。
Stifel的分析师指出，根据当前势头和数据，显示多位Glaukos代表每季度有望培训4-5名新医生，预计2025年将新增650名外科医生。按照这一速度，分析师认为在未来一年内达到800-1,000名新外科医生是一个现实的目标，这可能会带来额外$2,000万至$3,500万的iDose销售额。
此外，对跟踪器中Medicare行政承包商（MAC）组合的分析突出显示，Noridian和Novitas是主要贡献者，这与之前管理层的评论一致。其他MAC在外科医生培训数量方面也显示出令人鼓舞的趋势。预计在未来几个季度内扩大的MAC报销将进一步加速iDose收入增长，到2025年中期达到高峰。
Glaukos Corporation预计将在即将举行的J.P. Morgan医疗保健会议上提供2025年财务指引。虽然预计该指引不会提供有关iDose收入的具体见解，但分析师认为市场共识的$4.71亿收入估计是可以轻松实现的，甚至有可能达到或超过$4.8亿。
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