周三，Evercore ISI将Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)的评级从"与大市同步"上调至"跑赢大市"，同时大幅提高目标价，从之前的$3.00上调至$7.00。
该公司强调，基因编辑公司Editas Medicine拥有3.22亿美元的现金储备，其中包括最近一笔特许权使用费交易的收益。这一财务状况预计将支持公司运营至2026年第二季度。
尽管现金状况良好，但Editas的市场估值约为2.6亿美元，比其手头现金少6200万美元。Evercore ISI认为，目前的股价并未反映公司的真实价值，认为该股票目前价值每股7.00美元。
这一估值包括几个关键组成部分。每股现金价值为3.46美元。此外，Editas Medicine是Broad Institute的Cas 9和12a CRISPR技术的独家许可方，许可权分别延续至2033年和2035年。
保守估计，将这些权利分许可给最多35个使用该技术的项目的潜力，经风险调整后，每股价值增加1.3美元。随着资产开发进程的推进，这一数字可能会上升。
此外，公司的资产Reni-cel被估值为每股2.00美元。这一Reni-cel的估值已包含在对公司整体价值的评估中。上调至"跑赢大市"反映了该公司基于详细财务分析以及Editas Medicine技术和资产潜在价值的积极展望。
在其他近期新闻中，Chardan Capital Markets保持对Editas Medicine的积极看法，重申"买入"评级，目标价为12.00美元。另一方面，Oppenheimer维持其"表现"评级，而RBC Capital Markets、Barclays和Truist Securities均下调了其股票目标价。
这些最新进展包括公司向体内平台战略转移、计划对外授权其reni-cel疗法，以及预计在2024年美国血液学会会议上展示镰状细胞病RUBY试验的新数据。
此外，Editas Medicine报告第三季度运营支出为6570万美元，并展示了其在小鼠中进行造血干细胞和祖细胞编辑的早期临床前结果。公司还从与DRI Healthcare Trust的融资协议中获得5700万美元的预付款。
公司预计，目前的现金储备将支持运营至2026年第二季度。
管理团队认为，当前的现金储备将维持运营至2026年下半年。
InvestingPro洞察
为补充Evercore ISI对Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)的看涨观点，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外背景。
InvestingPro数据显示，Editas Medicine的市值为2.7571亿美元，略高于文章中提到的2.6亿美元，但仍低于其现金储备。这与InvestingPro提示的"公司持有的现金多于债务"相一致，支持了Evercore对公司财务状况的积极看法。
然而，投资者应注意到，根据另一个InvestingPro提示，Editas"正在快速消耗现金"。尽管文章强调了当前强劲的现金状况，但这可能是一个值得关注的问题。公司过去十二个月的收入为6176万美元，同期收入增长率高达150.95%。然而，Editas目前尚未盈利，毛利润为负1.5843亿美元，营业收入为-2.2852亿美元。
这些数字凸显了像Editas这样的基因编辑公司所面临的挑战，这类公司通常需要在实现盈利之前在研发方面进行大量投资。对于考虑Evercore上调评级的投资者来说，值得注意的是，InvestingPro列出了12个额外的提示，可能为Editas Medicine的财务健康状况和市场地位提供进一步洞察。
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