智通财经APP讯，海螺材料科技(02560)于2024年12月31日至2025年1月6日招股，公司拟全球发售1.45亿股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价3.0-3.3港元，每手1000股，预期H股将于2025年1月9日(星期四)开始在联交所买卖。
公司是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游塬材料的精细化工材料供应商。凭藉公司的研发努力及能力，公司亦向客户提供与公司提供的产品有关的技术支持。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，公司在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%(具体而言，按2023财年水泥助磨剂销量及收入计，公司在中国排名首位，市场份额分别约为34.6%及34.1%)。2023财年，公司的混凝土外加剂销量约占中国混凝土外加剂总销量的0.8%，而2023财年公司的混凝土外加剂收入约占中国混凝土外加剂总收入的0.6%。2023财年，公司的醇胺产品销量约占中国醇胺产品总销量的4.7%，而2023财年公司的醇胺产品收入约占中国醇胺产品总收入的3.9%。2023财年，公司的聚醚单体销量约占中国聚醚单体总销量的0.9%，而2023财年公司的聚醚单体收入约占中国聚醚单体总收入的1.0%。公司由《财富》中国500强企业海螺集团(于2024年名列第135位)成立，作为具有水泥及混凝土行业节能增效全产业能力的骨干企业，致力于开拓精细化工材料市场。
公司于2021财年、2022财年及2023财年各年的总收入分别为人民币15.38亿元、人民币18.4亿元及人民币23.96亿元，截至2023年12月31日止三个年度的复合年增长率为24.8%。公司于2021财年、2022财年及2023财年的年内净溢利分别为人民币1.27亿元、人民币9240万元及人民币1.44亿元。
公司的收入由2023年6个月的人民币10.36亿元增加人民币6790万元或6.6%至2024年6个月的人民币11.03亿元，而公司的期内净溢利由2023年6个月的人民币4770万元增加人民币1250万元或26.2%至2024年6个月的人民币6020万元。
公司已与基石投资者国轩高科股份有限公司(国轩高科)、安徽盛昌化工有限公司(安徽盛昌)、芜湖阿泰克生物科技有限公司(芜湖阿泰克)、SCGC资本控股有限公司(SCGC资本)、广东纵行科技有限公司(广东纵行)及深圳高灯计算机科技有限公司(深圳高灯)订立基石投资协议，于若干条件规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约人民币3.02亿元(或约 3.27亿港元)可购买的有关数目发售股份。
假设发售价为每股发售股份3.15港元及假设超额配股权未获行使，公司估计公司将自全球发售获得所得款项净额合共约4.18亿港元。其中，约35.0%将用于优化本集团的产能，同时有效扩大公司在中国及若干海外国家的地理覆盖范围，以巩固公司作为中国领先的精细化工材料供应商之一的地位;约10.0%将用于实施营销计划，以增加及巩固公司在中国及全球水泥及混凝土制造行业的市场份额;约15.0%将用于进一步投入资源到支持公司市场地位的研发计划中;约15.0%将用于偿还部分银行贷款;约15.0%将用于通过收购公司或成立合资公司，进一步垂直提升公司在价值链上的地位，并提高公司作为中国水泥外加剂行业领先参与者的竞争力;及约10.0%将用作营运资金和其他一般企业用途。