智通财经APP讯，瑞诚中国传媒(01640)发布公告，于2024年11月4日，公司拟配售本金总额最多为3亿港元的可换股债券。可换股债券附带权利按初步换股价每股股份2.60港元(可予调整)获转换为换股股份。
假设可换股债券获悉数配售及认购;换股权按换股价(未经调整)获悉数行使;及于本公告日期至可换股债券获悉数转换期间，公司已发行股本并无其他变动，于可换股债券获悉数转换后，承配人将获配发及发行最多1.15亿股换股股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本约20.60%及经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约17.08%。
假设配售代理悉数配售可换股债券，配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为3亿港元及约2.997亿港元。就配售事项的所得款项净额而言，约2.10亿港元拟用于发展3C产品贸易业务，其中1.50亿港元将获分配作海外扩充;及6000万港元获分配用于中国的现有业务;配售事项的所得款项净额约6000万港元拟用于偿还银行借款;及有关所得款项净额的余额约2966万港元拟用于集团的一般营运资金，包括集团的员工成本、租金费用及其他办公开支。