英为财情Investing.com - Evercore ISI分析师在周三的一份报告中提出,戴尔 (NYSE:DELL) 可能受益于美国超微电脑(Super Micro Computer)(NASDAQ:SMCI)近期的疲弱态势。分析师认为,对于那些寻找供应链多样化以及强大服务能力的客户来说,戴尔是「合情合理的合作伙伴」。
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Evercore指出,戴尔在AI服务器领域中独具优势,尤其是在核心客户(如CoreWeave和与埃隆·马斯克相关的多家公司)都在将生产需求分配给戴尔和SMCI的时候,戴尔更有希望市场份额。
Evercore预计,戴尔今年的AI服务器收入将超过80亿美元,并在2025年超越100亿美元。然而,戴尔的关注点不仅限于收入增长,公司还重视保持可接受的息税前利润(EBIT)率,并向客户交叉销售各种解决方案,包括网络、存储和服务等。
AI服务器市场本身正在快速增长,预计到2023年约达300亿美元,主要受益于加速器服务器采用并行处理技术的推动。展望未来,Evercore预计该市场将以中高位数的年复合增长率(CAGR)增长,到2027年可能超过560亿美元。近期,一级大型数据中心和二级云服务提供商将引领增长,长期来看,企业AI的采用也将推动市场扩展。
戴尔在竞争激烈的市场中的优势进一步得到全方位服务的支持,包括工程支持、管理、维护和金融服务。分析师强调:「与AI服务器部署相关的服务(协同设计、安装和保养等)是戴尔在二级和企业客户群中赢得业务的关键原因之一。」
此外,随着客户群从二级云服务提供商转向企业和公司客户,戴尔将服务与硬件结合的能力预计将提升利润率,这一策略被认为是戴尔在AI服务器市场持续成功的关键因素。Evercore维持对戴尔的「跑赢大盘」评级,并给予140美元的目标股价。
在AI需求的推动下,今年戴尔的股价上涨超过43%,表现优于大盘。
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编译:刘川