今天,Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH)宣布成功公开发行29亿美元优先票据,详情已在向美国证券交易委员会提交的8-K文件中披露。该公司是一家主要的制药和医疗产品分销商,此次发行的票据包括不同期限和利率:5亿美元4.700%票据于2026年到期,7.5亿美元5.000%票据于2029年到期,10亿美元5.350%票据于2034年到期,以及6.5亿美元5.750%票据于2054年到期。
Cardinal Health表示,此次票据发行所得资金将部分用于为其计划收购The GI Alliance Holdings, LLC和Advanced Diabetes Supply Group的多数股权提供资金,包括相关费用和开支。公司计划将剩余资金用于一般公司用途,直到可以用于收购。
这些票据受与The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(作为受托人)签订的契约协议管辖。如果收购The GI Alliance Holdings未能在2025年11月11日或任何约定延期后的五个工作日内完成,Cardinal Health需要以票据本金总额的101%加上应计利息赎回票据。
此外,在票据发行成功后,公司已减少了此前与美国银行签订的协议项下的承诺。原协议是为支持收购而设立的364天优先无担保过桥定期贷款融资。然而,随着票据发行的成功,Cardinal Health已终止了多余的承诺。
8-K文件包括公司执行副总裁、总法律顾问兼秘书Patrick Pope以及法律顾问Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP就票据合法性发表的意见。
这一财务举措正值Cardinal Health继续扩大其医疗保健服务和产品供应之际。本文报道的信息基于新闻稿中的声明。
在其他近期新闻中,Cardinal Health Inc.宣布了重大进展。公司发行了总额为29亿美元的票据,由BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities, LLC促成。通过这项举措筹集的资金通常用于一般公司用途,如偿还现有债务或支持日常运营。
Cardinal Health还报告称,尽管总收入下降4%,但2025财年的每股收益(EPS)和调整后自由现金流预期有所增加。这归因于公司的运营表现,特别是在制药和专业解决方案板块。
此外,在最近的年度会议上,全部10名董事候选人当选,高管薪酬方案也获得批准。Ernst & Young LLP被批准为公司截至2025年6月30日财年的独立审计师。
此外,公司宣布计划以11亿美元收购Integrated Oncology Network。尽管GMPD板块面临挑战,但Cardinal Health对其长期盈利目标和增长战略保持乐观。
InvestingPro洞察
Cardinal Health最近发行29亿美元优先票据的举措与其战略增长计划相一致,这反映在几个InvestingPro指标和提示中。公司的市值为295.4亿美元,凸显了其在医疗保健板块的重要地位。一个InvestingPro提示强调,Cardinal Health是医疗保健提供商和服务行业的主要参与者,这与其通过收购扩张的计划一致。
公司的财务状况似乎很稳健,过去十二个月的收入达到2244.5亿美元。这一庞大的收入基础支持Cardinal Health为收购承担额外债务的能力。另一个InvestingPro提示指出,公司的现金流足以覆盖利息支付,考虑到新发行的债务,这一点至关重要。
Cardinal Health的股息历史尤其值得注意。一个InvestingPro提示显示,公司已连续36年提高股息,展示了对股东回报的坚定承诺。这一记录可能会让投资者对公司的财务稳定性和长期增长前景充满信心。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了13个额外的提示,可能会对Cardinal Health的财务状况和未来前景提供更深入的洞察。
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