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干货!美联储声明对比:首现“放缓资产购买速度”!鲍威尔称减码或于11月启动

外汇2021年9月23日 08:03
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© Reuters. 干货!美联储声明对比:首现“放缓资产购买速度”!鲍威尔称减码或于11月启动

当地时间9月22日 本周三(北京时间周四  9月23日凌晨2:00)美联储的议息决策早在外界意料之中,会后的声明和近两个月前的说法基本大同小异,然而值得关注的是决策层首次写入了“放缓资产购买速度”,显示在经济前景改善的情况下,美国央行正在迈向备受市场关注的减码。9月22日声明和7月28日声明的措辞主要有三个不同点和九个相同点。

三点不同


① 减码

9月22日:自(去年12月)那以来,经济已经朝着这些目标取得了进展。如果继续取得大致符合预期的进展,则委员会认为可能很快具备放缓资产购买速度的理由
7月28日:自那(去年12月)以来,美国经济已经朝着这些目标取得进展,委员会将在未来的会议上继续评估进展

② 疫情影响

9月22日:受疫情不利影响最重的部门近几个月已出现好转,但新冠病例的增加导致它们复苏放缓
7月28日:受疫情不利影响最重的部门已经出现好转,但还没有完全复苏

③ 通胀

9月22日:通货膨胀率高企,主要反映了暂时性因素
7月28日:通货膨胀率已经上升,主要反映了暂时性因素

九点相同


①美联储致力于在这个充满挑战的时期使用全部工具来支持美国经济。

②伴随疫苗接种取得进展和强有力的政策支持,经济活动和就业指标继续走强。

③经济发展路径继续取决于疫情的发展。

④疫苗接种的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响,但经济前景面临的风险犹在。

⑤委员会力求实现充分就业和通胀率在较长时期内达到2%。

⑥由于通胀率持续低于这个较长期目标,委员会将寻求实现通胀率在一段时间内适度高于2%,以使长期通胀均值达到2%且较长期通胀预期依然牢牢锚定在2%。

⑦委员会预计将维持货币政策的宽松立场。

⑧委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在0%至0.25%,并预计,在劳动力市场条件达到与委员会对充分就业的评估相一致的水平、且通胀率已经升至2%并有望在一段时间内适度超过2%之前,维持这一目标区间是合适的。

⑨如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险,委员会将准备适当调整货币政策立场。

美联储主席鲍威尔称减码或于11月启动 2022年中收官


美联储主席杰鲍威尔在利率决议后出现了新闻发布会,鲍威尔表示可能最早11月开始缩减资产购买规模,到2022年中完成这个过程。美联储官员此前透露越来越倾向于在2022年开始加息。

鲍威尔在周三美联储政策会议结束后的新闻发布会上表示,“可能最早在下一次会议上宣布”减码。

这是指11月2-3日的政策会议。不过他也表示若有需要愿意等更久,并强调减码并不意味着加息倒计时开始。

鲍威尔称:“缩减资产购买的时机和速度,不会直接传递出有关加息时机的信号。”他还表示,预计美联储不会在完成减码前开始加息。

鲍威尔的发言受到投资者和白宫的关注。他的主席任期将于明年2月结束,预计拜登将在今秋决定是否提名其连任。

美联储官员暗示可能很快就会开始缩减债券购买计划。美联储还发布了最新季度预测,对于最早是否应在明年加息,两派人数相当。6月份的中值预测是到2023年才升息。
 
Grant Thornton LLP的首席经济学家Diane Swonk在声明公布后表示,“我们预计美联储会变得偏鹰派一些”。

最新经济预测


联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在零至0.25%,并继续以每月1200亿美元的速度购买美国国债和抵押贷款支持证券。上述决议得到了委员们的一致支持。

美联储首次公布了对2024年的预测,中值预期为联邦基金利率到2024年底将达到1.8%。2023年预测中值为1%,高于6月时预测的0.6%。

其他预测中值:

2022年通胀率预测从6月的2.1%提高至2.2%;2023年预测维持在2.2%。

2022年失业率预测为3.8%,2023年为3.5%;均与6月份预测中值持平。

2022年GDP预测增长3.8%,2023年增长2.5%;均高于6月份预测。不过2021年GDP预测增长5.9%,低于6月预测的7%。

美联储还表示,将把隔夜逆回购工具的每个交易对手限额提高一倍,达到每日1600亿美元。

美国8月失业率降至5.2%,远低于2020年4月创下的14.8%的峰值但仍高于2020年2月,即疫情爆发前3.5%的水平。美联储官员此前表示,计划将基金利率维持在零附近,“直到劳动力市场状况达到与委员会对充分就业的评估一致的水平。”

整体而言,随着联储加快逆转大流行期间的危机政策,结束购债后进行的加息可能会早于预期。

美联储最新政策声明和单独发布的经济预测体现了这一轻微的鹰派倾向。声明和预测显示,18位政策制定者中有九位预计,需要在2022年加息,以应对通胀。
    
只要到9月美国就业增长“合理强劲”,美联储可以在11月2-3日的政策会议后开始缩减每月1200亿美元购债规模,鲍威尔在为期两天的政策会议后举行的记者会上表示。美国将在10月初公布9月就业报告,这是11月会议前的最后一份就业报告。
    
鲍威尔称,“不需要一份惊人的或超级强劲的就业报告”来促使美联储开始“缩减”购债计划,缩减过程预计将在明年年中结束。
    
这一时间表颇具意义。美联储希望在开始加息之前结束购债,最新预测显示,联储官员们现准备在2022年开始加息。

利率决议和鲍威尔讲话后,美国股市涨幅收窄,10年期美国国债收益率走高,现货黄金冲高回落,美元指数探底回升。

北京时间07:00,现货黄金现报1768.68美元/盎司,美元指数现报93.43。

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国林 涂
国林 涂 2021年9月23日 8:37
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