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英为财情市场速递:美联储「鸽声」嘹亮?美股趁势反弹,美元走弱

财经 2022年7月28日 09:18
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英为财情Investing.com - 市场目前高度关注美联储的利率决议以及鲍威尔的讲话。

香港时间周四凌晨2时,美联储宣布再加息0.75厘,连续两次会议合共上调1.5厘,力度是上世纪八十年代初前主席沃尔克(Paul Volcker)重锤打击通胀以来最勇猛,现时联邦基金利率目标区间升至介乎2.25至2.5厘,符合市场预期。

与此同时,美联储指出,预期持续加息将是合适的做法,当局准备好在适当时候调整政策。其还将按计划在9月加快缩表,国债每月缩减上限增至600亿美元,按揭抵押证券(MBS)每月缩减上限增至350亿美元。

值得关注的是,美联储主席鲍威尔在记者会称,局方在利率行动方面将不再提供那么清晰的前瞻指引,在某个时间点放慢加息节奏可能会是合适的做法。

鲍威尔重申,联储局尚未决定何时开始放慢加息步伐,现时「根本就没有」决定9月的行动方案,届时的行动将受数据引导,强调另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据,必要时仍会毫不迟疑地采取更大幅度的行动。

其他的经济数据方面,美国商务部周三公布,在军机订单增长带动下,6月份耐用品订单初值意外增加1.9%,好过预期下跌0.4%,期内扣除运输设备后的订单升0.3%,亦胜预期。6月份商品贸易赤字由5月的1040亿美元缩窄至982亿美元,远少过预期的1030亿美元,期内进口减少0.5%,出口则增加2.5%。

周四,市场将重点关注美国GDP数据,以及二季度的PCE物价指数。

欧美股市

美股方面,道琼斯工业平均指数升1.37%,报32197.59点,美国标准普尔500指数升2.62%,报4023.61点,纳斯达克综合指数升4.06%,报12032.42点。

美股三大股指在隔夜美联储的议息结果公布后维持升势,而随后其后主席鲍威尔称,在某个时间点放慢加息节奏可能是合适的做法,消息刺激美股加速向上,道指曾抽高574点,全日高见32336点,标指一度上扬3.02%,而以科技股为主的纳指最大升幅达到4.49%。

还需要注意的是,美国国会参议院以64票支持、33票反对,投票通过半导体援助法案,法案涉及资金规模520亿美元。支持法案的人士认为,法案有助提高美国对芯片生产的掌控能力,有助维持国家安全。反对者认为,法案为部分企业提供巨额资助,令美国负债水平恶化。

个股方面,社交媒体Facebook母公司Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)的业绩连续第二季录得收入下滑,数据显示,截至6月底止第二季,利润按年跌35%至66.9亿美元,去年同期为103.9亿元;每股经调整盈利2.46元,低于市场预期的2.59元;收入按年跌1%至288.2亿元,低于预期的289.4亿元。而且,按照公司预期,第三季收入最多跌11%,最少减少2%。Meta指出,最新收入预测反映广告市场持续疲弱,主要是受到宏观经济前景不明朗所影响。消息曝光后,Meta市后延长交易时段股价跌4.5%。

另外,手机芯片制造商高通公司 (NASDAQ:QCOM)对第四财季业绩的预测低于市场估计,反映公司忧虑经济转差,可能削弱手机需求。消息曝光后,高通市后延长交易时段股价跌2.8%。

美国第二大车厂福特汽车公司 (NYSE:F)公布,截至6月底止第二季,利润按年升19%至6.67亿美元;每股经调整盈利为0.68美元,优于市场预期的0.45美元;收入按年升49%至400亿美元,其中汽车收入379.1亿美元,优于市场预期的343.2亿美元。消息曝光后,公司市后延长交易时段股价升6.5%。

加拿大电商平台Shopify Inc (NYSE:SHOP)公布的第二季季绩令市场失望,但股价大幅反弹。集团预期,今年仍然是困难的一年。不过,管理层向外界提出削减开支及改善业务计划,则赢得投资者支持,股价升11%。

欧洲股市方面,泛欧斯托克600指数收市反弹0.47%,报428点;德国DAX30指数收报13166点,上扬0.53%;法国CAC40指数收报6257点,扯高0.75%;英国富时100指数收报7348点,回升0.57%。

数据方面,法国7月消费者信心指数为80,符合市场预期,前值为82。德国8月GfK消费者信心指数为负30.6,预期为负28.9,前值修订为负27.7。

亚洲股市

A股:上证综合指数收报3275.76点,跌0.05%;深证成份指数收报12399.69点,跌0.07%;创业板指数收报2714.25点,涨0.03%。

港股:香港恒生指数收20670,跌1.13%;恒生科技指数收造4536,跌1.3%;恒生中国企业指数收7091,跌1.3%。

周四,香港金融管理局公布,上调贴现窗基本利率0.75厘,至2.75厘,跟随美联储较早前的加息行动。

商品市场

原油方面,WTI原油期货升2.4%,报每桶97.26美元;伦敦布伦特原油期货升2.1%,报每桶106.62美元。

美国能源部公布上周当地原油库存减少452.3万桶,跌幅大过预期的150万桶,而上周原油出口猛增21%至每日破纪录455万桶,显示欧洲积极寻求美国供应,降低对俄罗斯的依赖。

另外,周三,欧洲基准荷兰近月天然气期货价格升2.54%,至每兆瓦时205欧元,为连续第六天上涨。5天累计涨幅超30%。

受到俄罗斯进一步加强对欧洲能源供应控制的影响,欧洲天然气价格继续暴涨,受另一台涡轮机停止运行的影响,“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。此外,俄罗斯天然气工业股份公司27日通知意大利埃尼公司,俄方对其天然气日供应量将由3400万立方米降至2700万立方米。

黄金市场方面,黄金期货升0.1%,报每盎司1719.1美元。

外汇市场

在汇市方面,美元指数周三收跌0.69%,报106.48。隔夜美联储如市场预期加息0.75厘,而美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会中的言论被市场解读为偏鸽派,因此风险资产反弹,美元和国债收益率等避险资产则进一步走弱,美元在声明发布后走高,随后调转了方向。

另外,欧元兑美元升0.75%,报1.0192。不过欧元的前景仍然并不明朗,包括摩根大通和高盛在内的多家投行均对该地区的经济表达了担忧,其中,摩根大通下调欧洲央行利率展望,料欧元区经济年底陷入衰退;高盛则估计,欧元区经济可能已经在萎缩。

英镑升1.25%,报1.2152。巴克莱现在预计英国央行8月份加息50个基点,9月份加息25个基点,将银行利率提高到2%,并将保持这一水平。

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(编辑:李善文)

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