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英为财情市场速递:鹰派美联储搅动市场

财经2022年1月27日 09:31
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© Reuters.

英为财情Investing.com–周三美联储利率决议较为鹰派,美元和美债收益率上涨,金价下跌,美股冲高回落,油价上涨,一度触及90美元/桶。今日重点关注美国四季度GDP和PCE物价指数。

【温故隔夜市场回顾】

全球债市:周三美国两年期公债收益率飙升至2020年2月以来的最高水平,此前美联储主席鲍威尔发表鹰派言论,表示3月将加息,并表示在不损害就业的情况下有进一步收紧政策的空间。美国二年期国债收益率上涨4.64 个基点,报1.0174%;美国十年期国债收益率下跌0.17个基点,报1.7689%;中国十年期国债收益率上涨4.1个基点,报2.729%。

全球汇市:周三美元升至五周高位,此前美联储暗示可能如预期那样在3月升息,并将在之后大幅减持资产。美元指数期货上涨0.56%,报96.465。欧元兑美元下跌0.51%,至1.1241美元,日元兑美元下跌0.64%,至114.58日元。

全球金市:周三金价延续下跌势头,美元和美债收益率反弹。黄金期货收跌1.2%,报每盎司1,829.70美元。

国际油市:周三油价上涨,七年来首次触及每桶90美元,原因是供应紧张以及俄罗斯和乌克兰之间不断恶化的政治紧张局势加剧了对本已吃紧的市场可能进一步受扰的担忧。伦敦布伦特原油期货上涨2.2%,报88.20美元/桶;WTI原油期货上涨2.7%,报85.60美元/桶。

A股:周三上证综合指数上涨0.66%,报3455.67点;深证成份指数上涨0.7%,报13780.3点;创业板指数上涨0.99%,报3004.41点;科创50下跌0.05%,报1276.35点;富时中国A50指数上涨0.74%,报15215.24点。

港股:周三香港恒生指数上涨0.19%,报24289.9点;恒生中国企业指数上涨0.11%,报8512.29点;恆生科技指数上涨0.8%,报5597.03点。

台股:周三台湾加权指数下跌0.15%,报17674.4点。台积电 (TW:2330)下跌0.78%,报636台币;鸿海 (TW:2317)下跌0.97%,报102台币;联发科 (TW:2454)下跌0.92%,报1075台币。

欧股:周三泛欧斯托克600指数上涨0.7%,报459.59点;英国富时100指数上涨1.0%,报7,371.46点;法国CAC40指数上涨0.7%,报6,837.96点;德国DAX30指数上涨0.8%,报15,123.87点。

美股:周三美股在美联储结束政策会议发表声明后突然转跌,美国标准普尔500指数下跌1.2%,报4356.45点;道琼斯工业平均指数下跌0.2%, 报34297.73点;纳斯达克综合指数下跌2.3%,报13539.29点。

加密货币:截止发稿,比特币24小时内上涨0.89%,报36968.8美元;以太坊24小时内上涨2.32%,报2478.88美元; 狗狗币24小时内上涨1.43%,报0.143811美元,SHIBA24小时内上涨0.98%,报0.000021美元;XRP24小时内上涨1.29%,报0.62009美元。

【重磅市场要闻】

美联储暗示“很快”升息,计划大幅缩减资产负债表

美联储FOMC声明显示,资产购买将在3月初结束,很快就会适当地提高联邦基金利率,并在加息后开始缩减资产负债表,缩表将通过再投资途径进行。美联储FOMC发表声明后,美联储基金期货仍暗示2022年将加息4次。美联储3月及5月维持利率不变概率均降至0%。

加拿大央行维持利率不变,但称有必要加息

加拿大央行周三将主要利率维持在0.25%不变,但表示将上调利率以应对高通胀。声明表示,将取消特别的前瞻性指引——即将政策利率维持在有效下限的特别承诺。在与之相关的经济展望中,该行将2022年通胀预期上调至4.2%。

上周美国原油库存增幅创2021年10月29日当周以来最大

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加237.7万桶至4.162亿桶,增加0.6%,增幅创2021年10月29日当周以来最大。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少125.2万桶至5.91亿桶,为2002年11月8日当周以来最低。

欧佩克+代表预计将坚持40万桶/日的增产计划

欧佩克约半数成员国的官员表示,以沙特和俄罗斯为首的23国联盟可能会批准3月份增产40万桶/日,以满足不断反弹的石油需求。

普京要求财政部和俄罗斯央行同意进行加密活动

俄罗斯总统普京要求财政部和俄罗斯央行同意进行加密活动。对于俄罗斯中央银行建议全面禁止加密货币和挖矿业务,俄罗斯财政部金融政策部门负责人Ivan Chebeskov此前表示,加密货币行业应该在俄罗斯得到监管,而非禁止。

【声音投行机构观点】

鲍威尔:不排除在每次会议上都加息的可能性

美联储主席鲍威尔表示,在3月份的会议上提高利率,且不排除在每次会议上都加息的可能性,将在第一次加息后至少召开一次会议来就资产负债表做决定。鲍威尔指出,通货膨胀仍然远远高于其长期目标,他倾向于提高PCE通胀预测。

欧洲央行管委Simkus:通胀前景不是改变政策路径的理由

欧洲央行管委Simkus接受采访时表示,通胀前景不是改变政策路径的理由。欧洲央行在加息前结束债券购买很重要。如果经济形势发生变化,欧洲央行随时准备采取行动。

伊朗:到3月20日石油产量预计可达到制裁前水平

伊朗学生通讯社援引伊朗国家石油公司负责人Mohsen Khojastehmehr的话称,石油产量可以在当前伊朗日历年底前达到2018年美国重新对其实施制裁前的水平。俄罗斯特使表示,预计伊朗核协议将于2月底达成。根据协议,将解除对伊朗的石油禁运。

【国内要闻】

国家统计局:2021年我国R&D经费为2.79万亿

国家统计局26日发布数据显示,初步测算,2021年我国全社会研究与试验发展(R&D)经费投入为27864亿元,比上年增长14.2%。

深圳放宽市场准入特别措施发布:推动深港澳地区保险市场互联互通

其中提到,组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,设立国际先进技术应用推进中心,统一构建海陆空全空间无人系统准入标准和开放应用平台,支持深圳统一布局新能源汽车充换电基础设施建设和运营。

意见还提到,在符合现有的法律法规前提下,为已购买符合国家外汇管理政策的港澳保险产品的客户提供便利化保全、理赔等服务,推动深圳与港澳地区建立有关资金互通、市场互联机制,试点在深圳公立医院开通港澳保险直接结算服务并允许报销使用境外药品。

能源局:截至12月底全国发电装机容量23.8亿千瓦

据国家能源局,截至12月底,全国发电装机容量约23.8亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦,同比增长20.9%。

中国恒大:公司计划于未来6个月内推出初步重组方案

在周三晚间召开的投资人会议上,中国恒大执行董事肖恩表示,中国恒大董事会及风险化解委员会及管理团队,正共同制定全面、细致、有效的计划,研究各种潜在方案,计划于未来6个月内推出初步重组方案。

【知新今日重点关注】

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15:00

德国12月实际零售销售月率

19:00

英国1月CBI零售销售差值

21:30

美国第四季度实际GDP年化季率初值

21:30

美国12月耐用品订单月率初值

21:30

美国截至1月22日当周初请失业金人数

21:30

美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值

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