马萨诸塞州伯灵顿和德克萨斯州弗里斯科 - Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) 已将其6000万股的二次公开发行价格定为每股32.85美元。这些股票由JAB Holding Company s.a.r.l.（"JAB"）的一家子公司出售，交易还包括承销商30天内购买最多900万额外股份的选择权。
发行完成后，JAB在KDP流通普通股中的所有权将降至约16.5%，如果承销商的选择权全部行使，则降至15.8%。JAB剩余的股份将受到与承销商签订的90天禁售协议约束，在此期间限制进一步出售。
摩根士丹利担任此次二次发行的承销商。本次发行受限于2022年8月19日向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明和招股说明书，可在SEC网站或通过摩根士丹利招股说明书部门查阅。
此次股票出售不构成在任何州或司法管辖区的公开市场要约或购买证券的邀请，因为在当地证券法律下进行适当注册或取得资格之前，这种行为将被视为非法。
Keurig Dr Pepper是北美著名的饮料公司，拥有超过125个自有、授权和合作品牌的多元化组合。公司年收入约150亿美元，在各种饮料领域保持强劲地位，包括软饮料、咖啡和水。Keurig Dr Pepper以其Keurig®酿造系统和一系列受欢迎的饮料品牌而闻名，如Dr Pepper®、Canada Dry®和Snapple®。
本文信息基于新闻稿声明。应当注意，新闻稿中包含的前瞻性陈述涉及不确定性，实际结果可能与预期有重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述。
在其他近期新闻中，Keurig Dr Pepper报告2024年第三季度盈利显著增长，常数货币净销售额增长3.1%，销量/组合增长3.5%。公司还宣布了一项战略收购，获得能量饮料品牌GHOST 60%的股权。根据Jefferies的分析，预计这一举措将为公司增长贡献约300个基点。在最新发展中，Keurig Dr Pepper已获得总额为12.5亿美元的定期贷款额度，该额度旨在为一般公司用途提供额外的财务灵活性，包括为收购提供资金。尽管美国咖啡业务面临挑战，Keurig Dr Pepper仍专注于全年展望，并为潜在的通胀影响做准备。其他近期发展包括7%的股息增长，以及专注于旨在长期成功的战略举措。这些策略反映在公司的国际增长中，由于墨西哥和加拿大的强劲表现，净销售额增长了6.5%。然而，Jefferies将公司的目标价从42美元下调至41美元，同时维持买入评级。随着Keurig Dr Pepper向前发展，计划在下一个盈利周期提供2025年的官方指引。
InvestingPro 洞察
随着Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) 进行二次公开发行，投资者可能会发现最近的财务数据和分析师洞察提供了额外的有价值背景。根据InvestingPro的数据，KDP的市值为459.3亿美元，反映了其在饮料行业的重要地位。
公司的财务状况似乎很稳健，截至2023年第三季度的过去十二个月收入为151.5亿美元，与文章中提到的年收入数字非常接近。这种收入生成的一致性凸显了KDP稳定的市场地位。
InvestingPro提示强调，KDP一直在积极回购股票，这可能被视为投资者信心的积极信号。此外，公司已连续四年提高股息，这可能吸引注重收入的投资者。InvestingPro数据进一步支持了这一股息增长，显示过去十二个月的股息收益率为2.72%，股息增长率为6.98%。
该股票最近的表现喜忧参半，InvestingPro数据显示过去一年的价格总回报为16.36%，尽管最近一周下跌了8.29%。考虑到二次发行的时机，这种波动性可能会引起投资者的兴趣。
对于那些寻求更深入分析的人来说，InvestingPro提供了关于KDP的11个额外提示，为公司的财务前景和市场地位提供了更全面的视角。
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