周二，Jefferies开始对RxSight Inc. (NASDAQ:RXST)股票进行评级，给予"买入"评级，并设定72.00美元的目标价。该公司强调，RxSight作为首个也是唯一一个生产术后可调节人工晶状体(IOL)的公司，在市场上占据独特地位，这种晶状体旨在矫正白内障，被视为重大技术进步。
Jefferies的分析师指出，RxSight的技术不仅与众不同，而且被认为是同类最佳，有潜力扩大高级IOL(AT-IOL)的可寻址市场，并使公司增加市场份额。目前，RxSight在美国市场占有10%的份额，在全球市场占有3%的份额，但分析师预测，从长期来看，其在美国市场的潜在份额可能增长到50%以上。
对RxSight增长的乐观预期得到了专有调查和与外科医生核查的支持，这表明从2025年及以后，该公司的增长可能会超过共识预期。这一积极前景进一步得到了RxSight的EBITDA预计将在2026年下半年转为正值的预期支持。
Jefferies设定的72美元目标价反映了对RxSight未来表现和市场潜力的信心。分析师的声明概括了该公司的观点："RXST生产首个也是唯一一个术后可调节IOL来解决白内障问题。这种与众不同且同类最佳的技术使高级IOL(AT-IOL)的总可寻址市场得以扩大，并从美国10%（全球3%）的市场份额增长到长期50%以上。
虽然我们的调查和核查并不特别关注第三季度，但专有调查和外科医生核查表明，2025年及以后的增长将高于共识预期。我们还预计EBITDA将在2026年下半年转为正值。我们以'买入'评级开始覆盖，目标价为72美元。"
在其他近期新闻中，RxSight Inc.报告2024年第二季度收入大幅增长68%，达到3490万美元，主要由其Light Adjustable Lens (LAL)单元和Light Delivery Devices (LDD)的成功销售推动。受此增长鼓舞，RxSight提高了2024年全年收入指引。
知名分析师公司Stifel、BTIG和Needham均维持对RxSight股票的"买入"评级，反映了他们对公司增长轨迹的信心。Stifel预计RxSight将超越销售预期，预测销售额将在3700万至3800万美元之间，实现强劲增长。
此外，RxSight已获得FDA批准，扩大LAL+的球面屈光度范围，预计将在2024年底前增强商业分销。尽管欧洲不同市场存在复杂性，但该公司致力于扩大其国际监管批准。这些是围绕RxSight Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
RxSight的市场表现和财务指标为Jefferies的乐观展望提供了额外背景。根据InvestingPro数据，该公司的市值为19.9亿美元，反映了投资者的重大兴趣。RxSight展示了令人印象深刻的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了71.9%，与Jefferies对市场扩张的预期一致。
InvestingPro提示强调，RxSight持有的现金多于债务，且流动资产超过短期负债，表明在追求增长的同时具有财务稳定性。该公司过去一年的强劲回报，一年价格总回报率为136.03%，表明市场对其潜力充满信心。
然而，值得注意的是，RxSight目前尚未盈利，营业利润率为-36.79%。这与InvestingPro提示一致，分析师预计公司今年不会盈利，支持了Jefferies预测2026年下半年EBITDA转正的观点。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为RxSight提供了8个额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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