弗吉尼亚州阿灵顿 - 波音公司[NYSE: BA]今天宣布启动两项独立的承销公开发行,包括9000万股普通股和50亿美元的存托股,每股存托股代表新发行的A系列强制性可转换优先股的部分权益。这家航空航天巨头还计划给予承销商30天的选择权,以购买额外的股票和存托股,以覆盖任何超额配售。
这些发行旨在增强波音公司的财务灵活性,所得资金将用于一系列公司用途,包括偿还债务、增加营运资金、资本支出和对子公司的投资。优先股的清算优先权为每股1,000美元,将于2027年10月15日左右自动转换为可变数量的普通股,除非提前转换。
波音公司表示有意在纽约证券交易所上市存托股,交易代码为"BA.PRA"。目前这些证券尚无公开市场。
由高盛、美银证券、花旗集团和摩根大通组成的金融机构财团作为联合账簿管理人领导这些发行。其他银行,如富国证券和摩根士丹利,也参与了这些发行。PJT Partners担任波音公司这些交易的财务顾问。
此公告是在这些证券在美国证券交易委员会(SEC)有效注册之后发布的。有兴趣的各方可以从SEC网站或直接从管理银行获取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
需要注意的是,本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述,实际结果可能因众多因素而有所不同,包括但不限于经济状况、行业法规、客户关系、生产问题以及成功整合诸如Spirit AeroSystems Holdings, Inc.等收购。
本新闻文章基于新闻稿声明,不构成出售或购买这些证券的要约或要约邀请,也不构成在任何此类活动非法的司法管辖区内的要约、邀请或销售。
在其他近期新闻中,波音公司正面临一系列挑战。员工正寻求恢复传统养老金计划,这一举动可能会给公司的财务状况带来压力。波音公司抵制恢复先前养老金结构的做法是出于控制长期养老金负债的需要。
另一方面,波音公司正在启动一项资本筹集策略,以应对因持续罢工而加剧的财务压力,寻求筹集超过150亿美元。该公司正通过出售普通股和强制性可转债来筹集资金。此举是在机械师以近两比一的投票率拒绝波音公司旨在解决罢工问题的提议之后做出的。
此外,波音公司正在考虑出售其太空业务,包括与NASA相关的业务。这一潜在的剥离发生在航空航天行业在蓬勃发展的太空领域面临挑战和机遇之际。然而,波音公司尚未就潜在出售的询问提供官方声明。
此外,超过33,000名波音工人的持续罢工已导致航空航天供应商面临重大运营挑战,包括潜在的裁员和减少生产计划。罢工的持续威胁着波音供应商进一步裁员和投资冻结。
最后,为应对中国高超音速武器的潜在威胁,美国海军正在推进为其舰船配备爱国者拦截导弹的计划。这一举措被视为对中国导弹能力进步的战略预期。美国已与日本合作联合生产爱国者导弹,并正在寻求在佛罗里达州建立一条新的导弹寻的器生产线,以补充波音公司现有的制造。
InvestingPro 洞察
波音公司决定发起普通股和优先股的公开发行,正值这家航空航天巨头的关键时刻。根据InvestingPro数据,波音公司的市值为958.3亿美元,反映了其在行业中的重要地位。然而,公司面临着几个这些发行旨在解决的挑战。
InvestingPro提示强调,波音公司 (NYSE:BA)"可能难以支付债务利息"并且"毛利率较低"。这些洞察与公司声明的将发行所得用于偿还债务和增加营运资金的意图相一致。截至2023年第三季度的过去十二个月,毛利率仅为3.62%,凸显了财务加强的必要性。
此外,波音公司同期的收入为732.9亿美元,收入增长率令人担忧,为-3.25%。这一下降与另一个InvestingPro提示一致,即"分析师预计本年度销售额将下降"。公开发行可能为波音公司提供财务灵活性,以应对这些逆风并可能扭转负面趋势。
值得注意的是,波音公司的股票一直承压,InvestingPro数据显示三个月价格总回报率为-17.06%。这一背景使得发行的时机特别重要,因为公司正寻求加强其财务状况。
对于考虑投资波音公司股票的投资者来说,重要的是要知道InvestingPro列出了11个额外的提示,这些提示可能会为公司的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。这些额外的提示,可通过InvestingPro订阅获得,可能为理解这些公开发行对波音公司未来表现的潜在影响提供宝贵的背景。
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