休斯顿 - 服务于多个能源板块的全球制造公司Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET)宣布完成了1亿美元优先有担保债券的私募发行。这些债券的利率为10.5%,将于2029年11月到期,并将按面值发行。该发行预计将于2024年11月7日完成交割,但须满足标准的交割条件。
公司计划将发行所得的净收益连同可用现金用于赎回所有未偿还的2025年到期的9.000%可转换优先有担保票据,并偿还与收购Variperm Energy Services相关的卖方定期贷款下的所有借款。
这些证券的发行尚未根据1933年《证券法》(修订版)或任何州证券法进行注册。因此,除非已注册或获得豁免注册要求,否则不得在美国境内或向美国人士发售或出售这些债券。本次销售是根据美国证券法以私募方式向美国境内的合格机构买家和根据《证券法》S条例向美国境外的非美国人士进行的。
本新闻稿不构成对2025年票据的赎回通知或对卖方定期贷款的偿还通知。此外,本新闻稿不构成出售或招揽购买任何证券的要约,也不会在任何此类要约、招揽或销售属非法的州进行销售。
Forum Energy Technologies总部位于德克萨斯州休斯顿,为石油、天然气、工业和可再生能源行业提供旨在提高安全性、效率和环境管理的设备和服务。
本文信息基于Forum Energy Technologies, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Forum Energy Technologies (FET)宣布了1亿美元优先有担保债券的私募发行。这一战略举措旨在管理公司债务,赎回所有未偿还的2025年到期的9.000%可转换优先有担保票据,并偿还与收购Variperm Energy Services相关的借款。该发行有承销支持,表明已安排一方购买任何未认购的股份。
FET还报告了2024年第二季度的强劲业绩,自由现金流超出预期,导致全年指引上调。公司正在通过赎回大部分2025年票据来改善其资产负债表。
Neal Lux的分析师讨论了近期收购可能带来的收入协同效应,而Lyle Williams则对中东和海上市场表示乐观。这些发展是FET近期活动的一部分,专注于精简其财务结构和减少高息债务。
InvestingPro洞察
Forum Energy Technologies最近的1亿美元债券发行正值公司财务指标呈现出有趣局面之际。根据InvestingPro数据,FET的市值为1.7529亿美元,表明这次新债务发行相对于公司规模而言意义重大。
截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入为7.7206亿美元,2024年第二季度的季度收入增长为10.66%。这一增长轨迹与FET为现有债务再融资并可能投资于未来运营的策略相一致。
一个InvestingPro提示强调,FET的收入增长正在加速,这对考虑新债券发行的投资者来说可能是一个积极信号。这种加速可能表明市场条件正在改善或业务战略取得成功,可能支持公司偿还新债务的能力。
另一个相关的InvestingPro提示指出,FET的市净率较低,为0.4。这可能表明相对于其资产而言,股票被低估,这可能会引起关注公司长期前景的价值导向型投资者的兴趣。
值得注意的是,InvestingPro为FET提供了额外的提示,为那些有兴趣深入了解公司财务健康状况和市场地位的人提供了更全面的分析。
新债券发行10.5%的利率与FET的财务表现相比值得注意。截至2024年第二季度,过去十二个月的EBITDA为7423万美元,EBITDA增长为27.7%,公司似乎正在提高运营效率,这可能有助于管理新的债务义务。
对于关注FET的投资者和分析师来说,下一个财报日期定于2024年11月1日,这可能会进一步明确公司计划如何利用这笔新融资来推动增长并改善财务状况。
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