周一，Citi恢复了对Juniper Networks (NYSE:JNPR)的覆盖，给予中性评级，目标价为40.00美元。这一决定是在暂停覆盖并审查公司2024财年第三季度财务业绩后做出的。
Citi调整了Juniper Networks的财务模型，预计2024财年销售额同比下降12%，2025财年增长3%。这些预测与市场共识略有不同，市场共识预测分别为下降10%和增长4%。
Citi的分析包括了慧与预计140亿美元收购Juniper Networks可能产生的影响。预计收购将在2024年底至2025年初之间完成。Citi设定的目标价基于Juniper预计2025财年每股收益约22倍的市盈率（P/E）倍数。
Citi认可Juniper Networks的优势，特别是其对企业人工智能（AI）的关注以及毛利率扩张的潜力。预计毛利率的改善将来自供应链的正常化和软件销售比例的增加。尽管存在这些积极因素，Citi指出，Juniper Networks的前景目前被慧与可能收购的前景所掩盖。
此次覆盖更新正值Juniper Networks在复杂的市场环境中航行之际。公司未来的增长和财务表现正受到密切关注，特别是考虑到即将到来的重大收购交易。Citi的中性立场反映了谨慎乐观的态度，同时也平衡了预计将在未来几年塑造Juniper Networks的不确定性和转型。
在其他近期新闻中，Juniper Networks在其运营方面取得了重大进展。公司最近升级了其AI原生网络平台，重点关注Wi-Fi 7，对其数据中心解决方案进行了增强，并对Quantum Bridge Technologies进行了战略投资。这些发展旨在提高网络性能、可见性和安全性，并为未来的量子计算威胁做准备。
Juniper Networks还推出了AI原生加速蓝图，提供免费培训、试用优惠和灵活的许可，以促进其AI原生网络平台的采用。此外，公司还启动了首个多供应商AI实验室，以优化AI集群部署和工作负载管理。
在财务方面，Juniper Networks最近报告的第二季度收入和利润预测出现了缺口，收入为11.9亿美元，调整后每股收益为0.31美元。这一缺口归因于云计算公司减少了对网络设备的支出。
在并购新闻方面，欧盟委员会批准了慧与收购Juniper Networks。这一科技板块的重大整合仍在英国反垄断机构的审查之下。在慧与收购公告发布后，Argus将Juniper Networks的股票评级从持有上调至买入。
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