全球汽车零部件制造商Aptiv PLC (NYSE:APTV)根据最近的SEC文件,已就发行21.5亿美元新优先票据和次级票据达成协议。该公司(前身为Delphi Automotive PLC)于2024年9月9日星期一宣布完成这些协议。
此次发行包括5.5亿美元4.650%2029年到期优先票据、5.5亿美元5.150%2034年到期优先票据、5.5亿美元5.750%2054年到期优先票据,以及5亿美元6.875%2054年到期固定至固定重置利率次级票据。这些票据由Aptiv PLC的间接子公司Aptiv Corporation提供担保。
2029年优先票据的利息将按年利率4.650%每半年支付一次,到期日为2029年9月13日。2034年优先票据的年利率为5.150%,到期日为2034年3月13日,2054年优先票据的年利率为5.750%,到期日为2054年9月13日。次级票据最初的年利率为6.875%,直至2029年12月15日,此后每五年重置一次利率。
公司可在适用契约中详细规定的特定时间和价格赎回票据,契约还包括某些契约和触发事件下的回购义务。
这些契约是与Wilmington Trust, National Association(作为受托人)以及Deutsche Bank Trust Company Americas(作为登记处、付款代理人和认证代理人)签订的。
这些票据是根据有效的货架注册声明,通过与J.P. Morgan Securities LLC和Goldman Sachs & Co. LLC(代表承销商)签订的承销协议提供的。Aptiv PLC的这一举措是其资本管理策略的一部分,反映了公司积极主动的财务规划方法。
在其他近期新闻中,Aptiv PLC的股价目标受到了多家分析师的调整。Deutsche Bank恢复了对该公司的评级,给予"持有"评级,新的目标价为74美元,理由是公司在电动汽车(EV)和高级驾驶辅助系统(ADAS)市场的增长前景存在不确定性。
另一方面,RBC Capital将其目标价上调至87.00美元,考虑了Aptiv的加速股票回购计划和潜在的债务融资。
Aptiv最近公布了2024年第二季度创纪录的盈利,尽管收入下降了2%,这主要归功于强劲的执行力和供应链成本的降低。公司还宣布计划全额赎回7亿美元2025年到期的2.396%优先票据,前提是从一项或多项债务融资中获得足够的总收益。然而,Aptiv下调了全年收入展望,预计2024年全球汽车产量将下降3%。
相比之下,Magna International Inc.报告的第二季度业绩未达预期,导致裁员并因INEOS Automotive取消车辆项目而损失约7亿美元的销售额。因此,Magna将其2026年销售预测修订为440亿美元至465亿美元的范围。
InvestingPro洞察
Aptiv PLC最近发行优先票据和次级票据是优化其资本结构的战略举措。鉴于这一财务活动,InvestingPro提供了可能反映公司当前财务状况和市场地位的实时数据和洞察。Aptiv的市值为183亿美元,其市盈率为5.18,表明相对于其收益,该股票可能被低估。此外,截至2024年第二季度的过去十二个月,公司的收入为199.8亿美元,增长了3.7%,表明其财务收入稳步增长。
此外,Aptiv被分析师认为是汽车零部件行业的主要参与者,尽管毛利率较低,为18.48%,但公司的营业利润率为10.18%。InvestingPro提示强调,管理层积极回购股票可能表明对公司价值的信心,而6位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期,这表明对Aptiv未来表现的潜在乐观情绪。
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