周五，Deutsche Bank将阿斯利康股票评级从"持有"下调至"卖出"，并将目标价从之前的110.00英镑调整至105.00英镑。该机构表示，对这家制药公司的TROP2资产datopotamab的担忧是导致下调的原因，该资产最初被寄望成为肺癌治疗的重大突破。
Deutsche Bank的分析师指出，一系列事件改变了人们对这种药物潜力的看法。在2023年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）会议上公布的详细数据，以及对一线和二线治疗的风险收益平衡和目标人群的叙述变化，都暗示了未来可能面临监管挑战。
分析师表示，本周公布的生物标志物数据不仅没有缓解这些担忧，反而引发了新的问题。Datopotamab被视为阿斯利康2020年代后半期收入指引的关键组成部分，但现在其前景似乎不确定。
分析师表示，从6-12个月的角度来看，阿斯利康股票的风险和回报平衡变得特别具有挑战性。考虑到12月份预计将召开艰难的FDA咨询委员会会议和药物审查，加上2025财年指引可能面临下行风险，分析师认为当前的估值并未反映这些担忧。该机构的预测仍显著低于中期共识和公司自身的指引。
在其他近期新闻中，阿斯利康在其肿瘤管线方面继续取得进展。这家制药巨头与第一三共合作，报告了在某些肺癌患者使用其药物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）的III期试验中，总体生存期有改善的趋势。
此外，阿斯利康的IMFINZI（durvalumab）获得FDA批准用于治疗可切除的早期非小细胞肺癌成人患者，并获得了治疗局限期小细胞肺癌的优先审查资格。
BMO Capital对阿斯利康股票保持积极看法，重申"跑赢大市"评级，而Erste Group将阿斯利康股票评级从"持有"上调至"买入"。TD Cowen和BofA Securities也维持了对该公司的"买入"评级。这些决定是基于公司强劲的财务结构和高于平均水平的增长预期，尽管Dato-DXd的批准存在潜在风险。
阿斯利康与SOPHiA GENETICS合作，计划在未来一年内将其液体活检测试MSK-ACCESS®扩展到全球20个地点，以提高癌症诊断和治疗水平。最后，阿斯利康通过由知名金融机构管理的债券发行筹集了14亿欧元。这些最新进展展示了阿斯利康在制药行业的持续发展。
InvestingPro洞察
在Deutsche Bank下调阿斯利康评级后，投资者可能正在寻求对公司财务健康状况和未来前景的额外见解。根据InvestingPro数据，阿斯利康拥有2408.9亿美元的巨大市值，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长达10.45%。尽管对特定资产存在担忧，但公司仍保持了82.62%的高毛利率，凸显了其相对于收入保持盈利的能力。
InvestingPro提示显示，今年净收入预计将增长，有两位分析师上调了即将到来的期间的盈利预期。这可能表明对公司应对当前挑战能力的信心。此外，阿斯利康一直是制药行业的重要参与者，并已连续32年保持派息，这可能会吸引注重收入的投资者。值得注意的是，尽管该股票的市净率倍数较高，为6.09，但通常表现出较低的价格波动性。
对于寻求更全面分析的投资者，还有更多InvestingPro提示可用，深入探讨了公司的债务水平、现金流和盈利倍数等方面。这些洞察可以帮助投资者形成对阿斯利康财务状况和市场表现的全面看法。
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