周二，摩根士丹利重申了对CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)的等权评级和316.00美元的目标价，尽管分析师的整体共识仍然强烈看好，评级为1.39，目标价区间为267美元至400美元。这家市值142亿美元的网络安全公司股价目前接近52周高点327.25美元，过去一年涨幅近46%。
此次重申评级发生在美国财政部遭遇重大网络安全漏洞之后，该漏洞与中国政府黑客有关。这些黑客通过利用CyberArk在特权访问管理（PAM）市场的直接竞争对手BeyondTrust提供的产品中的漏洞，入侵了财政部的系统。
周一披露的这起漏洞显示，财政部的多个工作站被攻破，导致未经授权访问非机密文件。BeyondTrust此前在12月中旬发现了其远程支持和特权远程访问产品中的安全漏洞，并已发布补丁修复该问题。
摩根士丹利分析师预计，这一事件可能会导致CyberArk未来几年的年度经常性收入（ARR）增长率提高1-2个百分点，可能会加强公司在PAM市场的地位。
InvestingPro数据显示，该公司收入增长率达30.3%，毛利率81.1%，在行业中处于领先地位，支撑其盘坚。分析师估计，BeyondTrust的PAM相关ARR以中等十几个百分点的速度增长，这可能为CyberArk带来每年4000万至5000万美元的净新ARR机会。
考虑到财政部拥有超过10万名员工，在美国财政部替换BeyondTrust的服务可能会为CyberArk带来中高个位数百万美元的ARR增长。这一事件可能会使CyberArk成为美国政府PAM需求的首选供应商。
最近国家支持的网络攻击升级，包括作为Salt Typhoon漏洞一部分针对美国电信公司的攻击，凸显了联邦机构网络安全的重要性。根据InvestingPro的数据，CyberArk保持着强劲的财务状况，现金多于债务，流动性比率健康，这使其有利于获得政府合同。
尽管存在联邦支出削减的担忧，但预计在新政府领导下，此类安全风险将使网络安全支出仍然是美国政府的优先事项。虽然目前交易价格高于InvestingPro的公允价值，但该公司强劲的基本面和市场机会继续吸引投资者的兴趣。
在其他最新消息中，CyberArk Software在财务表现和战略举措方面取得了重大进展。该公司第三季度总收入创纪录，达到2.401亿美元，同比增长26%。其年度经常性收入（ARR）达到9.26亿美元，增长31.3%。收购机器身份安全公司Venafi预计将增强CyberArk的产品供应并贡献ARR。
分析师公司对这些发展做出了积极回应。Baird维持对CyberArk的积极立场，将目标价提高至370美元，同时保持优于大市评级。花旗也维持买入评级，将目标价提高至355美元。Rosenblatt Securities维持买入评级，目标价为345美元。KeyBanc Capital Markets将目标价提高至355美元，维持增持评级。
CyberArk预计第四季度收入将在2.97亿美元至3.03亿美元之间，超过2.597亿美元的一致预期。非公认会计准则下的营业收入预计在4350万美元至4850万美元之间。公司还宣布财务领导层变动，CFO Josh Siegel在任职13年后将卸任，由Erica Smith接任。
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