周二，H.C. Wainwright重申了对Chimerix股票（NASDAQ:CMRX）的买入评级和11.00美元的目标价。该股目前交易价格为3.44美元，年初至今表现出色，回报率达257.4%。
根据InvestingPro数据，分析师目标价范围在6美元至11美元之间，显示出相对于当前水平的显著上涨潜力。该公司分析师强调，Chimerix最近向美国食品和药物管理局（FDA）提交了新药申请（NDA），为dordaviprone（ONC201）在复发性H3 K27M突变弥漫性胶质瘤患者治疗中的加速批准。
Dordaviprone被描述为一种高选择性的多巴胺受体D2拮抗剂和酪蛋白水解酶激动剂，能有效穿透血脑屏障。该药物此前已获得FDA授予的快速通道资格，用于治疗成人复发性H3 K27M突变高级别胶质瘤，并获得了罕见儿科疾病资格，用于治疗H3 K27M突变胶质瘤。
Chimerix对获得优先审查凭证（PRV）和2025年第三季度处方药用户费用法案（PDUFA）行动日期持乐观态度。公司已在NDA提交中申请了罕见儿科PRV。分析师指出，最近一个PRV以1.5亿美元的价格售出，凸显了PRV的价值，但目前他们的Chimerix财务模型中尚未考虑PRV的潜在财务影响。
分析师估计，每年美国约有2,000名患者，全球七大市场约有5,000名患者受H3 K27M突变弥漫性中线胶质瘤（DMG）影响。分析师强调，目前缺乏针对这种疾病的有效治疗方法。根据InvestingPro分析，Chimerix目前市值为3.0938亿美元，公司资产负债表稳健，现金多于债务，但目前尚未盈利，过去十二个月EBITDA为-9273万美元。
展望未来，H.C. Wainwright预计dordaviprone可能在2025年第三季度上市，预计当年销售额为600万美元。该公司对Chimerix股票的立场保持积极，重申买入评级，维持11.00美元的目标价。
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在其他近期新闻中，Chimerix Inc.在运营和公司治理方面取得了显著进展。公司发布了2024年第三季度财务业绩，净亏损为2290万美元，相比去年同期2400万美元的亏损有所改善。公司现金状况保持强劲，拥有1.52亿美元，预计可维持运营至2026年第四季度。
同时，Chimerix更新了其高管离职福利计划。Chimerix董事会薪酬委员会批准了该计划，将其期限从2024年11月12日起延长三年。
在产品开发方面，Chimerix的全球Phase 3 ACTION研究即将完成Dordaviprone的招募，ONC206的Phase 1剂量递增研究也接近完成。公司计划在年底前向澳大利亚提交Dordaviprone的临时批准新药申请（NDA）。这与Chimerix为Dordaviprone潜在商业化做准备的计划相一致，目标是超过7.5亿美元的全球市场机会。
这些发展反映了Chimerix持续推进其临床项目并为潜在商业化做准备的承诺。公司的重点仍然是将其管线产品推向市场，近期有可能将Dordaviprone作为一种新疗法引入市场，满足高度未满足医疗需求的患者需求。
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