周一，B.Riley分析师Kalpit Patel重申了对Verastem（NASDAQ:VSTM）的买入评级和7.00美元的目标价，这是在GenFleet Therapeutics提交的上市申请草案中披露新细节之后。目前，该股交易价格为3.77美元，远低于分析师7-14美元的共识区间，根据InvestingPro的数据，这表明存在显著的上涨潜力。
这份提交给香港联交所的申请提供了有关KRAS G12D抑制剂在中国临床开发的见解，这是与Verastem合作的项目。
草案披露了令人鼓舞的临床前数据，表明在大鼠中没有中枢神经系统或呼吸系统影响，在狗单剂量给药中也没有心血管问题。
此外，在狗的28天重复剂量毒性研究中，没有出现死亡或负面心电图结果。值得注意的是，申请还透露已有26名患者接受了口服G12D抑制剂，在初始剂量水平观察到早期抗肿瘤活性。
虽然没有披露具体的响应率，但提到早期活性被视为积极信号，特别是考虑到这是一种口服给药的药物。GenFleet预计将在2025年上半年完成I期并开始II期试验。InvestingPro分析显示，该公司保持着3.23的强劲流动比率，尽管目前正在消耗现金储备。这一进展被解读为对Verastem的有利发展，该公司计划在2025财年启动美国的I期研究。
Verastem股票最近经历了相当大的波动，过去几个月价格在约3美元至6美元之间波动。该股今年至今下跌54%，但过去六个月表现出韧性，上涨24.5%。分析师认为，Verastem股票最近的疲软可能归因于影响XBI生物技术指数的更广泛趋势，以及2024财年结束时潜在的年终税收损失卖出。
总之，B.Riley重申了对Verastem的信心，强调公司仅基于其针对低级别浆液性卵巢癌的主要项目潜力就被低估了。根据InvestingPro的公允价值分析，该股在当前水平似乎被低估。订阅者可以获取10个额外的ProTips和全面的Pro研究报告，深入了解Verastem的财务健康状况和增长前景。
在其他近期新闻中，作为一家生物制药公司，Verastem在其正在进行的临床研究和财务表现方面有显著进展。H.C. Wainwright在公司展示其RAMP 203研究的最新结果后，重申了对Verastem股票的买入评级。该研究检查了avutometinib、defactinib和sotorasib的组合在治疗KRAS G12C突变非小细胞肺癌中的效果。
Mizuho Securities将Verastem的目标价上调至9.00美元，维持优于大市评级，这是由于对公司领先癌症治疗avutometinib加defactinib的估值模型进行了修订。这一变化导致预测该治疗在2029年达到峰值年销售额约7.5亿美元。
Truist Securities维持Verastem的买入评级，目标价为15.00美元，表达了对公司未来价值的信心。这是在Verastem宣布专注于KRAS突变的加速途径机会之后，这可能加快其治疗开发过程。
Verastem的第二季度财务业绩由于里程碑付款而超出预期，公司宣布计划通过公开发行筹集约5500万美元。最后，Verastem获得FDA对一种旨在治疗胰腺癌的药物组合的孤儿药认定，并披露了其正在进行的RAMP 205试验的令人鼓舞的中期结果。
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