周五，KeyBanc Capital Markets维持对BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS)股票的增持评级，同时将目标价从30美元上调至33美元。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为26.72美元，过去一年的回报率高达92%。
该机构强调，在新任CEO的领导下，BioLife Solutions已成功执行了三项资产出售。这些交易将公司重塑为一个高增长、高利润率的实体，尤其在细胞、基因和CAR-T疗法的冷冻媒介板块占据主导地位。
BioLife的细胞处理平台占公司业务的约90%，该平台已集成到已上市和开发中的细胞和基因产品中，主要是CAR-T疗法。过去十二个月，公司毛利率健康，达到37.5%，收入增长16.4%，显示出强劲的运营效率。
预计该平台将超过该机构对明年18%的增长估计，并在2026年实现28%的增长。这一预测与Evaluate Pharma对CAR-T销售从2024年水平起34.9%的复合年增长率（CAGR）的预测相一致。
KeyBanc修订模型的一个显著特点是预计2024年第三季度细胞处理业务将增长43%。CAR-T疗法已经对癌症治疗产生重大影响，目前已有六种获FDA批准的疗法，包括Kymriah、Yescarta、Tecartus、Breyanzi、Abcema和Carvykti。这些疗法不仅正在扩大其获批用途，还有一系列即将推出的治疗方案。
该机构对BioLife Solutions的信心进一步得到Evaluate数据的支持，这些数据强调了CAR-T疗法的预期增长。因此，目标价已被上调，以反映对公司增长轨迹和市场地位的乐观展望。
InvestingPro分析显示，该股具有1.92的高beta值，表明波动性较大，同时保持2.78的流动比率，显示流动性强。通过InvestingPro订阅，您可以发现11个额外的独家ProTips和全面的财务分析，这些内容包含在Pro研究报告中。
在其他近期新闻中，BioLife Solutions出现了重大发展。公司报告2024年第三季度收入同比增长30%，达到3060万美元。其细胞处理平台收入也增长43%至1900万美元，调整后毛利率提高到54%。
BioLife Solutions以610万美元现金完成了其冷冻机子公司Custom Biogenic Systems的出售，标志着其从冷冻机相关业务的剥离结束。该公司还以7300万美元出售了SciSafe部门。
尽管进行了这些剥离，BioLife Solutions仍上调了2024年细胞处理收入指引至7200万至7300万美元之间。然而，由于出售SciSafe，公司将同年的总收入指引修订为9800万至1亿美元之间。
包括TD Cowen和H.C. Wainwright在内的分析机构对BioLife Solutions的战略决策表示信心，维持对该股的买入评级，并调整了目标价。这些近期发展表明，公司成功转型为一个以高利润潜力的消耗品、经常性收入流为中心的商业模式。
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