周二，Leerink Partners在RAPT Therapeutics (NASDAQ:RAPT)公布2024年第三季度财务业绩后，维持其市场表现评级和2.00美元的目标价。这一决定是在RAPT决定停止其药物zelnecirnon的开发之后做出的，此前FDA的反馈表明该项目没有明确的前进道路。
RAPT此前已将口服CCR4拮抗剂zelnecirnon完全暂停临床试验，原因是在一项针对特应性皮炎的2b期试验中报告了一例可能与该药物有关的肝衰竭病例。尽管遇到这一挫折，公司计划在2025年的一次医学会议上公布特应性皮炎和哮喘提前终止的2期研究结果。
展望未来，RAPT Therapeutics正准备在2025年上半年提名一个新的口服CCR4拮抗剂候选药物。公司旨在将这个新候选药物推进到自身免疫疾病治疗管线中。RAPT认为，靶向CCR4仍然是免疫学领域一个有前景的策略，并正在开发具有不同化学结构和更广泛安全边际的下一代CCR4拮抗剂。
除了在免疫学方面的努力外，RAPT还积极寻求战略合作伙伴关系，以支持另一种口服CCR4拮抗剂tivumecirnon (FLX475)在肿瘤学领域的开发和商业化。
Leerink重申市场表现评级反映了对RAPT Therapeutics的谨慎但密切关注的态度，因为该公司正在应对最近的监管挑战，并继续致力于即将推出的候选药物和合作机会。金融界将期待关于新CCR4拮抗剂提名的更新，以及2期研究结果的展示和潜在的肿瘤学合作伙伴关系。
在其他近期新闻中，Rapt Therapeutics在其运营和财务前景方面有重大进展。公司最近宣布停止Zelnecirnon项目，这是基于FDA的反馈。这一决定导致公司将重点转向开发下一代CCR4拮抗剂，预计将在2025年上半年提名一个领先候选药物。
针对这些发展，Stifel将Rapt Therapeutics从买入降级为持有，并将目标价下调至2.00美元，理由是新化合物开发的不确定性以及可能需要额外资金。同时，摩根大通也将公司股票从中性降级为减持，强调缺乏近期创造价值的催化剂。
Rapt Therapeutics的财务状况也得到了评估，公司报告2024年第二季度每股净亏损0.71美元，略好于预期的每股0.72美元。公司的研发费用为2260万美元，销售、一般和管理费用为670万美元，这两个数字都低于估计。
尽管停止了Zelnecirnon项目，Rapt Therapeutics计划继续开发针对炎症性疾病的新一代CCR4化合物。公司还表示，引进临床资产将在重建其管线中发挥作用。这些最新发展突显了Rapt Therapeutics运营的动态性质以及其财务和战略前景的不断演变。
InvestingPro 洞察
RAPT Therapeutics最近的挫折反映在其财务指标和市场表现上。根据InvestingPro数据，公司股票受到重创，过去一周下跌28.57%，年初至今价格总回报率惊人地下跌92.96%。这与公司决定停止zelnecirnon以及随后的市场反应相一致。
InvestingPro提示强调，RAPT正在迅速消耗现金，且在过去十二个月内未能盈利。这与公司专注于研发相一致，特别是在准备在2025年提名新的口服CCR4拮抗剂候选药物时。公司过去十二个月的营业收入为-128.98百万美元，凸显了其在药物开发管线上的重大投资。
尽管面临这些挑战，RAPT的资产负债表上现金多于债务，这可能为其追求新的候选药物和潜在合作伙伴关系提供一些财务灵活性。公司0.56的市净率表明，相对于其账面价值，股票可能被低估，这可能反映了市场在zelnecirnon挫折后当前的怀疑态度。
寻求更全面分析的投资者可以在InvestingPro上找到RAPT Therapeutics的11个额外提示，提供关于公司财务健康和市场地位的更深入洞察。
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