周二，Truist Securities调整了运动服装公司On Holding AG (NYSE: ONON)的目标价，将其从之前的58.00美元上调至61.00美元。该公司维持对该股票的买入评级。尽管大盘整体下跌，标准普尔500指数下跌约1%，On Holding AG的股价仍下跌了约2%。这一下跌发生在公司报告了强劲的业绩超预期和上调指引的情况下，这通常表明财务表现强劲和未来前景乐观。
此次调整是在On Holding AG展现出显著韧性和增长的时期之后进行的。该公司在各个地区、渠道和产品类别都呈现出强劲的需求趋势。分析师认为，增长将在今年第四季度进一步加速。Truist Securities将这一积极势头归因于品牌知名度的提升，这得益于公司在奥运会期间的曝光以及与名人Zendaya的合作等因素。
分析师的评论强调了On Holding AG最近产品发布的成功，这些产品受到消费者的好评。这些新产品为公司的产品组合多样化做出了贡献，增强了分析师对公司增长趋势可持续性的信心。
尽管面临外汇逆风带来的挑战，Truist Securities对On Holding AG的发展轨迹表示乐观。公司能够超越预期并在其产品组合中保持强劲需求，这表明其增长模式具有持久性，支持将目标价修订为61.00美元。
在其他近期新闻中，On Holdings AG报告了2024年第三季度创纪录的业绩，净销售额达到636百万瑞士法郎，同比增长33%。公司的直接面向消费者（D2C）部门和亚太地区，特别是中国，实现了显著增长，为整体销售增长做出贡献。这家瑞士鞋类和服装公司还将2024年全年净销售额增长预期从30%上调至32%，预计净销售额至少达到22.9亿瑞士法郎。
On Holdings AG在美国的品牌知名度翻倍，在巴黎则增长了三倍，这得益于强大的奥运会曝光和名人代言。公司实现了60.6%的毛利率和18.9%的调整后EBITDA利润率。尽管批发店增长有所下降，但公司在一周内售出超过100万双鞋，这在其历史上尚属首次。
这些最新发展表明On Holdings AG正处于强劲的增长轨道，这得益于战略营销、产品创新和对直接面向消费者销售的关注。公司预计第四季度将继续保持强劲表现，这将由D2C的优势和强大的品牌影响力驱动。作为长期战略的一部分，On Holdings AG计划在未来两年内保持60%以上的毛利率和18%的调整后EBITDA利润率，投资重点将放在创新和可持续性上。
InvestingPro洞察
On Holding AG的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入增长为28.49%，这支持了Truist Securities对加速增长的乐观看法。一条InvestingPro提示进一步强调，分析师预计本年度销售额将增长。
公司59.97%的毛利率尤为引人注目，一条InvestingPro提示强调了On Holding令人印象深刻的毛利率。这一强劲的盈利能力指标凸显了公司在扩大产品线和市场影响力的同时，仍能保持定价能力和效率。
On Holding的股票表现出色，过去一年的价格总回报率为95.95%。这与InvestingPro提示所指出的过去一年高回报率以及接近52周高点的交易相一致。股票目前的价格为52.71美元，接近基于分析师目标的54.96美元的公允价值，这表明市场正在认可公司的增长潜力。
对于希望深入了解On Holding AG财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了21条额外提示，为投资决策提供全面分析。
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