周二，H.C. Wainwright更新了对Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE)股票的展望，将其目标价从82美元上调至95美元，同时维持买入评级。该公司分析师引用了Ultragenyx周一公布的令人印象深刻的第三季度财务业绩作为调整的依据。
Ultragenyx Pharma宣布2024年第三季度总收入同比大幅增长42.3%，达到1.395亿美元。公司收入增长主要由其Crysvita产品驱动，该产品总收入为9780万美元，其中包括来自拉丁美洲和土耳其的3560万美元产品销售额，较2023年第三季度增长85.4%。
其他产品也表现强劲，Dojolvi的收入增至2140万美元，较2023年第三季度增长29.1%。同期Mepsevii销售额也跃升70.7%至960万美元。此外，Evkeeza在2024年第三季度创下1070万美元的销售记录，管理层将这一激增归因于日本和多个欧盟国家等新的美国以外市场需求扩大。
展望未来，Ultragenyx管理层确认了2024年全年指引，预计总收入在5.3亿美元至5.5亿美元之间。他们预计Crysvita收入将达到3.75亿美元至4亿美元区间的上限，Dojolvi收入将在7500万美元至8000万美元区间内。
H.C. Wainwright的分析师对Ultragenyx的发展轨迹表示信心，强调所有上市产品销售的持续上升趋势，近期没有放缓迹象。随着年度运营现金使用减少，分析师支持管理层2026年实现盈利的目标，并基于对其财务模型的修订，将目标价上调至95美元。
在其他近期新闻中，Ultragenyx Pharmaceutical Inc.报告了几项重大进展。正如Leerink Partners所指出的，该公司第三季度销售额超出预期，达到1.395亿美元。此外，Ultragenyx保持强劲的财务状况，季度末现金、现金等价物和可交易债券证券达8.25亿美元。
美国食品和药物管理局（FDA）授予Ultragenyx的药物setrusumab突破性疗法认定，该药物旨在降低成骨不全症患者的骨折风险。这一认定基于Orbit研究的第2阶段部分和已完成的第2b阶段Asteroid研究的积极结果。
Leerink Partners和TD Cowen的分析师对Ultragenyx保持积极展望，分别重申了优于大市和买入评级。这些评级得到了setrusumab的第2阶段Orbit试验和UX701的第1/2/3阶段Cyprus2+研究的有希望结果的支持。
Ultragenyx还报告了其针对Wilson病治疗的实验性基因疗法UX701的第1/2/3阶段Cyprus2+研究的令人鼓舞的结果。研究显示患者铜代谢有所改善，一些患者停止了标准护理治疗。
这些是近期让Ultragenyx成为投资者关注焦点的一些最新进展。
InvestingPro 洞察
Ultragenyx Pharma的近期财务表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司过去十二个月的收入增长为27.44%，最近一个季度更是达到了42.27%的增长，支持了文章中强调的强劲销售表现。考虑到InvestingPro提示该股票通常以低价格波动性交易，这一增长轨迹尤为显著，表明投资者信心稳定。
尽管收入趋势积极，但InvestingPro数据显示Ultragenyx目前尚未盈利，过去十二个月的毛利率为-37.8%。这与InvestingPro提示分析师预计公司今年不会盈利的观点一致。然而，正如文章中提到的，公司到2026年实现盈利的路径仍然是投资者关注的重点。
该股票目前的价格为52.18美元，处于52周高点的86.43%，反映了市场在强劲的第三季度业绩后的积极情绪。寻求更全面分析的投资者可以在InvestingPro平台上访问Ultragenyx Pharma的额外7个InvestingPro提示。
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