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Fresenius Medical Care股票目标价和评级因指标改善而上调

编辑Natashya Angelica
发布时间 2024-12-2 21:11

FMS
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周一,美国银行证券(BofA Securities)修改了对Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)股票的立场,将评级从"减持"上调至"中性",并将目标价从此前的$18.00上调至$24.00。

这一调整是基于观察到Fresenius Medical Care的关键绩效指标,如治疗量、相对于2025年目标的利润率扩张以及杠杆率,已开始显示改善迹象。

目前,FMS股价为$22.02,市值为$132亿。InvestingPro分析表明,该股票被低估,整体财务健康状况评分为"良好"。

美国银行证券的分析师指出,尽管卖方预期仍相对保守,但该公司2025年的情况现在看起来比一年前更为有利。

EBIT利润率预测现为10.8%,略高于10.7%的共识预期,并处于公司10-14%的指引范围内。临床和商业部门预计都将达到目标范围,这得益于管理层持续的成本节约努力。

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2024财年每股收益(EPS)预测为$3.01,市盈率为19倍,显示出公司具有良好的增长潜力。InvestingPro订阅用户可以访问FMS估值的10多个额外关键指标和洞察。

2024-2025年每股收益(EPS)预估上调4-9%,反映出市场对Fresenius Medical Care实现2025年目标能力的信心日益增强。分析师指出,该股票年初至今已上涨11%,相比之下,MSCI欧洲医疗保健指数下跌了2.5%。

尽管评级上调并提高了目标价,但美国银行证券分析师对透析市场仍持谨慎态度,认为该市场在结构上面临挑战,存在潜在的长期风险,如SGLT抑制剂/GLP-1受体激动剂的影响,以及可能的报销变化,特别是来自ACA交易所的变化。

新的美国存托凭证(ADR)目标价为每股€45,相当于$24,反映了这些考虑因素以及Fresenius Medical Care基本面的改善。值得注意的是,该公司已连续27年保持股息支付,展示了强劲的财务稳定性。

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投资者可以在InvestingPro上访问详细的Pro研究报告,全面分析FMS的市场地位和未来前景。

在其他近期新闻中,作为知名透析服务提供商的Fresenius Medical Care在2024年第三季度财报电话会议上展示了面对重大挑战时的韧性和增长。尽管面临高死亡率和飓风影响,公司仍报告了2%的有机收入增长和10%的营业收入增长。

此外,Fresenius将全年营业收入指引上调至16%-18%,并宣布美国首次实现同市场治疗量正增长,国际增长达3%。

FME25计划的成本节约到第三季度末已超过2024年初始目标,达到€1.73亿。公司还透露计划在2025年底前在美国推出支持HDF的5008X机器,并专注于供应链优化。尽管虚拟电力购买协议(vPPAs)对盈利产生负面影响,Fresenius重申了到2040年实现碳中和的承诺。

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虽然公司正在审查表现不佳的诊所以考虑可能的关闭,但员工配备水平已有所改善。展望未来,Fresenius确认了2024年的收入增长展望,并计划于2025年6月17日在伦敦举行资本市场日,届时将详细介绍未来战略。这些最新进展凸显了Fresenius Medical Care应对挑战并实现增长目标的决心。

本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。

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