// 市场要闻 //
央行将研究储备增量政策举措
近日,央行行长潘功胜在接受专访时表示:下一步将加强逆周期和跨周期调节,着力支持稳定预期,提振信心,支持巩固和增强经济回升向好态势;将继续坚持支持性的货币政策立场,引导货币信贷合理增长;研究储备增量政策举措,增强宏观政策协调配合;目前我国金融体系总体稳健,重点领域金融风险正在有序化解;当前高风险中小银行数量较峰值已压降近半。
8月PMI数据将公布
8月31日,国家统计局将公布8月采购经理指数(PMI)数据。7月份,制造业PMI为49.4%,比上月略降0.1个百分点,制造业景气度基本稳定。从企业规模看,大型企业PMI为50.5%,比上月上升0.4个百分点;中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%,比上月下降0.4和0.7个百分点。
// 板块利好 //
数博会、世界动力电池大会等将开幕
2024中国国际大数据产业博览会将于8月28日至30日在贵阳举办,由国家数据局主办、贵州省人民政府承办。2024数博会的主题为“数智共生:开创数字经济高质量发展新未来”,将举办专业展览,配套举办成果发布、行业交流活动及系列特色活动。
此外,2024中国生物制造大会将于8月28日至29日在合肥召开,将正式成立国内首个“生物制造产业发展方阵”。2024世界动力电池大会将于9月1日至2日在四川宜宾举行,大会以“新质动力·创绿未来”为主题,将举办开幕大会、6场专题会议、2场线上直播访谈、成果展示等活动。
国家信息中心信息化和产业发展部主任、国家大数据发展专家咨询委员会秘书长单志广研究员认为,数博会的举办,是大数据与数字经济领域的标志性事件。不仅限于技术和市场的层面,还包括人才、资本等资源的共享,有助于构建更加完善和活跃的数字经济产业生态,支撑行业的持续健康发展。
英伟达将发布2025财年二季度财报
英伟达将于当地时间8月28日美股盘后公布2025财年第二季度业绩。此前财报显示,英伟达第一季度收入260亿美元,同比增长262%,远超市场预期;净利润为148.81亿美元,同比增长628%。同时,英伟达对下一季度的业绩作出指引,预测2025财年第二季度营收将达到280亿美元(± 2%)。
华福证券陈海进分析认为,近期产业链上下游公司陆续在业绩会上对AI算力需求了做出乐观展望,认为英伟达在8月28日举行的2025财年第二季度业绩电话会上仍将给出乐观指引,关注相关指引为A股算力板块带来的催化。
// 个股大事 //
本周是A股上市公司2024年中报披露的最后一周,Wind数据显示,目前还有3000多家业绩将在本周公布,占比超过上市公司总数的60%。因此本周是名副其实的中报业绩周,个股表现有望受到业绩影响。
而最受关注的自然是市值超5000亿巨头们,还有13家将披露业绩,包括五大行、三桶油、中国神华、中国人寿、长江电力和比亚迪等。这些个股今年以来表现都很亮眼,在市场整体较弱下,这13家上市公司全部上涨,而且最小涨幅都超过10%,最大涨幅交行达到46%。
// 限售股解禁 //
Wind数据统计显示,不包括新股上市,本周共有36家公司限售股陆续解禁,合计解禁量34.8亿股,按最新收盘价计算,解禁市值为410.73亿元,较上周解禁市值666.46亿元大幅下滑38.37%,解禁压力有所减小。
具体个股上看,本周解禁市值最大的是科创板个股生益电子达103.02亿元,占比周解禁总规模的25.08%,占比较高。紧随其后山西高速、龙版传媒和卡倍亿3家解禁市值也较大,均超过20亿元。
从解禁股份类型来看,首发原股东限售股解禁的规模最大,17家合计解禁市值达291.33亿元。紧随其后定向增发机构配售股份解禁的规模也不小,5家合计解禁84.1亿元。其余类型解禁规模小的多,均不超过30亿。附本周解禁市值超1亿元个股情况一览:
// 新股日历 //
以目前打新计划来看,本周三大交易所新股申购仅有1只,为本周一创业板的富特科技。公司主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国家级高新技术企业,是广汽、长城、蔚来、易捷特、小鹏、小米等多家车企合作商。本次IPO申购价为14元,申购上限6500股,上限资金9.10万元。
// 机构看后市 //
中金公司:筑底期关注政策应对
当前A股市场交易情绪降温已较为充分,可能已经反映市场过于悲观预期,在市场连续明显缩量后,多空资金均相对谨慎,结合历史经验,当前市场已具备较多筑底期特征。展望后市,伴随我国稳增长政策仍有望加码、当前资本市场政策红利下制度不断完善,投资者信心有望重新提振。当前A股已调整至历史低位水平,沪深300股息率相比10年期国债利率超出1个百分点以上,意味着市场该位置的估值水平已具备较好投资吸引力;结合人民币汇率近期走强,美联储降息预期升温,关注后续国内货币政策宽松空间。
中邮证券:A股逐渐迎来交易机会
展望后市,海外衰退担忧退去,A股逐渐迎来交易机会。随着财政支出力度的加大,有望在9月见到经济数据的边际好转,A股将有动力纠偏过度消极的预期。因此在8月底中报披露完成后A股面临的顺风暂时大于逆风,也将带来阶段性的交易性机会。权衡A股在长期投资上面临的定数和短期交易上面临的变数,哑铃策略是当前的更优解。如果看更长维度,积极操作的投资者采取市场中性α策略更好。
渤海证券:市场将进入业绩密集披露期
近期,市场的观望情绪依然浓厚,虽然围绕资本市场的改革仍在持续推进,但其效果将主要体现在中长期。就短期而言,市场仍受制于中报期的到来,市场延续观望的概率较大。展望后期,如果中报业绩强于预期,亦或改革和稳增长政策获得突破,则市场将借势实现底部反弹过程。如果业绩难有亮点,且国内政策节奏慢于预期,考虑到市场成交和估值的双低,行情也难有大的回落空间,更可能延续震荡态势。
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