以下是周一 ( 8月 26日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。 上周五(8月23日),美联储主席鲍威尔发出迄今为止最强烈“降息信号”,但他拒绝透露降息时间和幅度的具体信息。现货黄金大幅拉升、美元走低。
鲍威尔在杰克逊霍尔表示:“现在是政策调整的时候了。前进的方向很明确,降息的时间和速度将取决于即将公布的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。”
CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示:”通过明确9月份降息的可能性,鲍威尔实际上是在提前一个月降息。首降的时机已经明确,幅度还存在悬疑。我认为,美联储不会突然降息50个基点。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。”
麦格理集团经济学家David Doyle表示:“鲍威尔已为9月份开始降息做好了准备。未来几个月的宽松程度将取决于即将公布的数据,而劳动力市场在其中发挥着重要作用。”
利率期货交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率约为33%,较鲍威尔讲话前有所上升。
全球主要市场行情一览
贵金属
在美元走软和美联储降息在即的预期提振下,上周五现货黄金一度上涨20美元,最终收涨1.22%,报2512.01美元/盎司。现货白银最终收涨2.93%,报29.82美元/盎司。
因预期美联储将更早、更大幅度降息以提振经济,基金经理对黄金的看涨押注跳升至四年多来的最高水平。
原油
美联储发出降息即将到来的强烈信号,上周五油价继续上涨。WTI原油最终收涨2.73%,报74.91美元/桶;布伦特原油最终收涨2.56%,报79.05美元/桶
值得注意的是,投行认为供应增加将打压未来油价。根据摩根士丹利的一份报告,随着夏季后需求放缓,OPEC和非OPEC的供应都将从第四季度开始增加,摩根士丹利预计,供需平衡将趋于疲软,到2025年将转为盈余。摩根士丹利将第四季度布油价格预期下调5美元至80美元/桶。此外,2025年四个季度布油价格预期也遭到下调,Q1至Q4油价预期分别下调至78美元、77美元、76美元和75美元(此前预期为81美元、79美元、77美元和76美元)。该行还将其全球需求增长预期从每日120万桶下调至110万桶。
外汇
受美联储主席鲍威尔鸽派言论打压,上周五美元指数大跌,一度刷新一年多新低至100.60,最后收跌0.83%,报100.67。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi指出,美元指数已经完成从横盘通道的向下突破。
上周五欧元兑美元收涨0.73%,报1.1192。欧洲央行降息预期降温帮助提振欧元。
欧洲央行管委霍尔茨曼警告,下月降息并非板上钉钉,尽管他的几位同僚做出了这样的暗示。这位鹰派的奥地利央行行长在杰克逊霍尔年会上表示,“一如既往地,我在决策日前持保留意见,还有很多数据要出炉,所以我不会说这已成定局。”
上周五英镑兑美元延续上涨,一度刷新两年半新高至1.3229,最后收涨0.99%,报1.3216。瑞银全球财富管理表示,未来几周英镑可能进一步上涨,因为英国央行可能是唯一一家在9月不降息的欧洲主要央行。瑞银分析师在报告中称,英国央行很可能在9月维持利率不变,有可能将下一次降息留到11月份,“这与欧洲央行和美联储形成了鲜明对比,我们预计它们都将在9月降息。”
上周五美元兑日元维持疲软,收跌0.52%,报144.36。上周五,日本央行行长植田和男称,7月31日决定加息是因为日本经济形势符合预期。如果日本的通胀和经济数据确实有把握实现2%的物价稳定目标,日本央行将继续加息。
商品
上周五,国际铜夜盘收涨0.93%,沪铜收涨0.90%,沪铝收涨0.50%,沪锌收涨1.03%,沪铅收涨1.58%,沪镍收涨0.46%,沪锡收涨0.28%。氧化铝夜盘收跌0.96%。不锈钢夜盘收涨0.44%。
股市
鲍威尔放鸽拯救美股,美国股市延续涨势。道琼斯指数8月23日(上周五)收盘上涨462.30点,涨幅1.14%,报41175.08点; 标普500指数8月23日(上周五)收盘上涨63.97点,涨幅1.15%,报5634.61点; 纳斯达克综合指数8月23日(上周五)收盘上涨258.44点,涨幅1.47%,报17877.79点。
欧洲主要股指收盘普涨。德国DAX30指数8月23日(上周五)收盘上涨145.47点,涨幅0.79%,报18640.85点; 英国富时100指数8月23日(上周五)收盘上涨39.07点,涨幅0.47%,报8327.07点; 法国CAC40指数8月23日(上周五)收盘上涨52.93点,涨幅0.70%,报7577.04点; 欧洲斯托克50指数8月23日(上周五)收盘上涨22.55点,涨幅0.46%,报4907.55点; 西班牙IBEX35指数8月23日(上周五)收盘上涨129.95点,涨幅1.16%,报11286.25点; 意大利富时MIB指数8月23日(上周五)收盘上涨339.07点,涨幅1.02%,报33650.00点。
中国上证综指8月23日(上周五)收盘上涨5.6点,涨幅:0.2%,报2854.37点; 中国深证成指8月23日(上周五)收盘上涨19.74点,涨幅:0.24%,报8181.92点; 中国沪深300指数8月23日(上周五)收盘上涨14.05点,涨幅:0.42%,报3327.19点;中国创业板指数8月23日(上周五)收盘上涨0.27点,涨幅:0.02%,报1546.9点; 中国科创50指数8月23日(上周五)收盘上涨0.23点,涨幅:0.03%,报685.76点。保险、证券等大金融板块震荡走高。家用电器板块走强
债市
上周五美国十年期国债收益率约为3.80%,日内降约5个基点,全周累计下降约8个基点;两年期美债收益率约为3.92%,日内降约8个基点,全周累计下降约13个基点。
国际要闻
①杰克逊霍尔年会报告:加息后通胀对市场影响更大
②消息人士称黎以双方已私下接触,无意愿使冲突扩大
③美国新屋销售升至一年多来最高水平
④消息人士:欧洲央行决策者对9月降息的看法正趋于一致
⑤高盛:将印度2024年全年实际GDP增长预测下调20个基点至同比6.7%
国内要闻
①云南通信管理局赴昆明市开展新型工业化专题调研
②民航局:到2050年,建成一批世界一流航空企业和一流航空枢纽
③国内首家人工智能标准化研究机构落地北京亦庄
④第二轮家电以旧换新实施细则发布 每件商品最高补贴2000元
⑤长三角一体化示范区智能网联汽车产业创新共同体成立,产业规模超千亿
机构观点汇总
①花旗:油价遭抛售后可能反弹,买点可能已经到来
②瑞银:日元不太可能因利率前景而进一步大幅走高
③银河证券:美联储进行2至3次降息,累计50-75基点是合适的
④瑞银:英国央行9月料将按兵不动,英镑可能进一步上涨
⑤荷兰国际:预计日本央行将推迟到12月才加息
⑥中信建投:稀土开采配额增速大幅放缓,板块底部格局改善
⑦海通策略:行业层面,中国优势制造或成股市中期主线
今日重点数据和大事件
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