恩德勒矿业（股票代码：EDV），一家领先的黄金生产商，在其2024年第三季度业绩网络直播中展示了强劲的财务和运营表现。
公司录得创纪录的270,000盎司产量，较上一季度有所增加，自由现金流约为1亿美元。
恩德勒矿业还在其Lafigué和Sabodala-Massawa矿山实现了商业化生产。尽管产量处于指引区间的下限，但公司仍有望实现150万盎司的长期产量目标。
恩德勒矿业宣布计划在2024年和2025年返还4.35亿美元的股息，目标是到2025年总计返还14亿美元。第三季度调整后EBITDA上升27%，调整后净收益达到9200万美元，即每股0.30美元。
要点摘要
- 第三季度黄金产量创纪录，达270,000盎司，较上一季度增加19,000盎司。
- 自由现金流约1亿美元，总债务减少1.6亿美元。
- 2024年和2025年股息返还计划为4.35亿美元，到2025年总计14亿美元。
- 由于运营挑战，全部维持成本（AISC）预计略高于上限。
- 为东道国贡献23亿美元经济价值，高度重视ESG倡议。
公司展望
- 恩德勒矿业预计第四季度产量将更强劲，以缓解年初经历的较高AISC。
- 公司仍致力于实现150万盎司的长期产量目标。
- Lafigué矿山有望到2025年实现20万盎司的年产量。
利空因素
- 产量预计将处于指引区间的下限。
- 由于黄金价格高企和运营挑战，AISC将略高于上限。
- 年初至今的表现未达预期，主要是由于进入CIL工厂的矿石品位较低。
利好因素
- BIOX加工厂于8月1日开始商业化生产，预计第四季度将超过铭牌产能。
- Sabodala-Massawa的太阳能发电厂安装即将完成，有望显著减少排放和成本。
未达预期
- Sabodala-Massawa运营预计将无法达到全年的产量和成本指引。
- 高品位矿石量低于预期，影响了回收率。
问答环节要点
- Assafou项目的预可行性研究（PFS）即将完成，初步审查结果令人鼓舞。
- 预计不会有进一步的减值，重点是确保非难处理矿石的稳定供应。
- 正与政府进行讨论，以有效应对监管变化。
恩德勒矿业的第三季度业绩反映出公司财务状况强劲，在生产方面取得重大进展，并制定了明确的未来增长战略。公司致力于为股东创造回报，同时保持对可持续发展和社区贡献的关注，凸显了其作为黄金开采行业领导者的地位。凭借公司的运营更新和战略计划，恩德勒矿业有望继续保持增长和价值创造的轨迹。
InvestingPro 洞察
恩德勒矿业（EDV）的第三季度业绩与InvestingPro的几个关键洞察相一致。公司创纪录的270,000盎司产量和约1亿美元的强劲自由现金流凸显了其强健的财务状况。这反映在InvestingPro的数据中，显示公司市值达53.6亿美元。
一条InvestingPro提示强调，恩德勒矿业已连续4年提高股息，这与公司宣布在2024年和2025年返还4.35亿美元股息的计划一致。InvestingPro报告的3.75%的当前股息收益率进一步支持了公司对股东回报的承诺。
尽管公司产量处于指引区间的下限，但InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，分析师预测公司将实现盈利。这一乐观展望与恩德勒预期第四季度产量更强劲以及150万盎司的长期产量目标相一致。
公司过去十二个月的收入增长13.32%，2024年第三季度季度收入增长33.19%，反映了其运营改善以及在Lafigué和Sabodala-Massawa矿山实现商业化生产。
值得注意的是，虽然公司报告了强劲的调整后EBITDA，但InvestingPro数据显示过去十二个月EBITDA下降6.55%。这可能归因于文章中提到的运营挑战和较高成本。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为恩德勒矿业提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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