MDU Resources Group (MDU)于2024年11月1日公布了第三季度财报,显示与去年同期相比盈利有所下降。该公司最近完成了Everus Construction Group的分拆,报告显示第三季度盈利为6460万美元,低于2023年第三季度的7490万美元。
尽管如此,来自持续经营业务的调整后收入增加至6550万美元。MDU Resources上调了全年受监管能源配送业务的盈利指引,并报告其管道业务由于运输量和服务费率增加而创下盈利记录。
要点
- MDU Resources Group报告第三季度盈利从去年同期的7490万美元下降至6460万美元。
- 来自持续经营业务的调整后收入上升,达到6550万美元。
- 公用事业板块盈利增加至680万美元,而管道业务创下1510万美元的盈利记录。
- 公司将2024年受监管能源配送业务的盈利指引上调至1.8亿美元至1.85亿美元。
- 监管申请包括蒙大拿州的天然气费率案例和怀俄明州的费率上调请求。
- MDU宣布计划建设新的数据中心,并增加现有数据中心的服务协议。
- 运营和维护费用增加,主要由于工资和材料成本上升。
- 公司完成了一项战略性管道收购,预计每年将产生300万美元的盈利。
- MDU Resources对未来增长保持乐观,专注于有机增长和战略收购。
公司展望
- MDU Resources预计每年客户增长率为1%至2%。
- 长期每股收益增长预计为6%至8%,目标股息支付率为60%至70%。
- 公司计划专注于有机增长和战略收购,特别是在中游板块。
- 预计对天然气储存服务的强劲需求将持续到2025年。
利空亮点
- 第三季度盈利较上年同期有所下降。
- 报告显示运营和维护费用增加,影响了盈利能力。
利多亮点
- 公用事业板块和管道业务的盈利均有所增加。
- 管道业务盈利同比增长27%。
- MDU Resources上调了受监管能源配送业务的全年盈利指引。
未达预期
- 未具体提及天然气储存资产对本季度盈利的贡献。
问答环节亮点
- 管理层强调专注于有机增长和潜在的战略管道收购。
- 指出Bakken地区强劲的客户需求是推动有机增长的因素。
- 正在探索包括数据中心和发电在内的各种项目。
- 2025年的指引将于2025年2月提供。
MDU Resources Group继续致力于为股东创造价值,同时确保安全可靠的服务。凭借稳健的资产负债表和强劲的业务势头,该公司在继续执行其受监管能源配送市场战略的同时,已为未来增长做好准备。
InvestingPro洞察
MDU Resources Group最近的财务表现和战略举措反映在InvestingPro的几个关键指标和洞察中。该公司的市值为35.7亿美元,表明其在公用事业板块的重要地位。
最引人注目的InvestingPro提示之一是MDU已连续54年保持股息支付,即使在充满挑战的时期也坚持回报股东。这与公司60%至70%的目标股息支付率相一致,增强了其对注重收益的投资者的吸引力。
公司8.76的市盈率表明,其交易价格相对于盈利倍数较低,这可能对价值投资者具有吸引力。考虑到MDU的股票接近52周高点,过去一年的回报率高达77.54%,这一点尤为有趣。这些指标表明,尽管近期价格上涨,但该股票可能仍有价值。
InvestingPro数据显示,截至2024年第三季度,MDU过去十二个月的收入为44.5亿美元,毛利率为19.37%。虽然公司在此期间收入下降了8.2%,但值得注意的是,2024年第三季度的季度收入增长为正,达到4.97%,表明收入表现可能出现转机。
公司10.38%的营业利润率和4.95%的资产回报率进一步强调了其盈利能力。这些数字支持了管理层乐观的展望和对受监管能源配送板块上调的盈利指引。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察。事实上,MDU Resources Group还有13个更多的InvestingPro提示,可以深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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