Rush Street Interactive (RSI) 在2024年第三季度交出了创纪录的业绩，收入飙升至2.32亿美元，同比增长37%。公司调整后的EBITDA也大幅跃升至2300万美元，同比增长超过五倍。这一表现是持续增长轨迹的一部分，第三季度标志着RSI自上市以来连续第15个季度收入增长。
鉴于这些强劲的业绩，RSI已将2024年收入指引上调3%，EBITDA指引大幅上调24%，现预计EBITDA将比年初预期高出110%。
要点摘要
- RSI报告2024年第三季度收入同比增长37%，达到2.32亿美元。
- 季度调整后EBITDA为2300万美元，是去年同期的五倍多。
- 公司将2024年收入指引上调3%，EBITDA指引上调24%。
- 月活跃用户(MAU)在北美(28%)和拉丁美洲(122%)均显著增长。
- RSI宣布了高达5000万美元的股票回购计划，并报告了强劲的现金状况，拥有2.16亿美元的不受限现金且无债务。
公司展望
- RSI将2024年全年收入指引上调至9亿至9.2亿美元区间。
- 全年EBITDA预期也上调至8200万至8600万美元区间。
- 公司正在探索进入新市场，重点关注拉丁美洲和加拿大，并对潜在的收购持开放态度。
利空因素
- 尽管增长强劲，RSI在北美体育博彩方面面临低持有率的挑战。
- 潜在的税收增加带来监管风险，可能对行业产生不利影响。
利好因素
- RSI经历了三年多以来最高的增长率，尤其是在拉丁美洲。
- 公司对各州iGaming合法化势头持乐观态度。
- 营销策略导致玩家获取成本下降。
- 毛利率有所改善，公司看到强劲的用户留存趋势。
未达预期
- 财报电话会议摘要中没有讨论具体的未达预期项目。
问答环节亮点
- Kyle Sauers报告北美ARPMAU显著增加，以及特拉华州市场增长潜力。
- RSI正为1月在巴西的启动做准备，并计划进入秘鲁市场，可能还包括阿尔伯塔省。
- Richard Schwartz回应了监管担忧，表示希望潜在的税收增加不会变得普遍。
总之，RSI的第三季度表现为公司创下新纪录，得益于战略营销、创新产品和用户参与度的提高。公司财务状况稳健，现金充裕且无债务。RSI已为持续增长做好准备，计划进一步投资营销，特别是在拉丁美洲等高增长市场。
公司对监管发展和新市场iGaming合法化的潜力保持谨慎乐观。随着RSI进入2024年最后一个季度，预计在年终业绩确定后将分享更多更新。
InvestingPro洞察
Rush Street Interactive (RSI) 出色的第三季度表现通过InvestingPro的关键指标得到进一步阐明。根据InvestingPro报告，公司过去十二个月的收入增长为25.05%，与财报中提到的37%的同比增长相符。一个InvestingPro提示指出，分析师预计本年度销售额将增长，这进一步强化了这一持续增长轨迹。
根据InvestingPro数据，公司过去十二个月的EBITDA增长133.06%，印证了文章中提到的调整后EBITDA五倍增长。考虑到另一个InvestingPro提示表明RSI在过去十二个月内未盈利，这种盈利能力的显著改善尤为值得注意。然而，分析师预测公司今年将实现盈利，这与RSI上调EBITDA指引相一致。
一个InvestingPro提示进一步强调了RSI的强劲财务状况，揭示公司持有的现金多于债务。这与文章中提到RSI拥有2.16亿美元不受限现金且无债务的说法一致，凸显了公司未来增长计划和市场扩张的财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为RSI提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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