检查点软件科技有限公司(NASDAQ:CHKP)在2024年第三季度报告了强劲业绩，首席执行官Gil Shwed和首席财务官Roei Golan展示了由战略收购和产品需求驱动的积极前景。公司收入同比增长7%至6.35亿美元，非GAAP每股收益增长9%至2.25美元。
尽管一些交易推迟到第四季度，订阅收入仍增长了12%，计算账单增长了6%。财报电话会议还透露了对第四季度和来年的乐观态度，重点关注Infinity平台和最近收购Cyberint以增强安全运营能力。
要点摘要
- 检查点软件宣布第三季度收入为6.35亿美元，同比增长7%。
- 非GAAP每股收益增长9%至2.25美元。
- 订阅收入增长至2.77亿美元，增幅12%。
- Infinity平台现在占总收入的15%。
- Harmony Email的年度经常性收入(ARR)超过1亿美元。
- 美洲、欧洲中东非洲和亚太地区的收入分别增长3%、7%和17%。
- 公司以1.86亿美元完成了对Cyberint的收购。
- 全年收入指引维持在24.75亿美元至26.25亿美元之间，每股收益范围为9.05美元至9.15美元。
公司展望
- 检查点对第四季度和2025年保持积极展望，强劲需求和战略收购推动增长。
- 全年收入指引保持不变，第四季度收入预计在6.75亿美元至7.15亿美元之间，每股收益在2.60美元至2.70美元之间。
- 公司预计SASE产品将从2025年开始对收入产生重大影响。
利空因素
- 一些交易推迟到第四季度，影响了计算账单。
- 由于人力投资和收购，运营支出增加了9%。
- Infinity的灵活计费模式导致收入确认波动。
- 承认欧洲市场面临挑战，尤其是在夏季月份。
利好因素
- Infinity平台和Harmony Email推动强劲增长。
- 美洲地区显示出健康的销售管道和积极的交易流。
- 今年早些时候推出的渠道合作伙伴计划获得积极反馈。
- 公司正在探索使用英伟达嵌入式DPU芯片保护AI基础设施的机会。
未达预期
- 尽管整体增长，第三季度剩余履约义务(RPO)增长8%，低于第二季度的10%。
- 与Infinity交易相关的收入确认风险可能将部分收入推迟到2025年。
问答环节亮点
- 管理层讨论了美国健康的销售管道和潜在的市场份额增长。
- 预计最近的收购和对SASE等新产品的投资将推动未来的两位数增长。
- Cyberint收购对第四季度收入的影响预计很小。
- 公司对其增长轨迹持谨慎乐观态度，重点关注网络安全、电子邮件安全和SASE解决方案。
检查点软件科技有限公司在第三季度财报电话会议上展示了韧性和战略远见。通过强调产品创新和战略收购，公司已做好准备，以满足不断增长的网络安全解决方案需求，并保持到下一财年的增长势头。
InvestingPro洞察
检查点软件科技有限公司(CHKP)继续展示其财务实力和市场韧性，这从其最新的财报和InvestingPro的补充数据中得到证实。该公司截至2024年第三季度的过去十二个月毛利率高达88.62%，凸显了其运营效率，与财报电话会议中报告的强劲表现相一致。
InvestingPro提示强调，检查点"资产负债表上的现金多于债务"，这支持了公司为战略收购（如Cyberint）提供资金和投资增长计划的能力。随着检查点为SASE产品和AI基础设施安全等领域的未来扩张做好准备，这种财务稳定性至关重要。
公司积极的股票回购计划，这是另一个InvestingPro提示，反映了管理层对检查点内在价值的信心和对股东回报价值的承诺。这与CEO Gil Shwed和CFO Roei Golan对第四季度及以后的积极展望相一致。
尽管最近市场波动，根据InvestingPro提示，该股票"在过去一周遭受重创"，但检查点的基本面仍然强劲。公司截至2024年第三季度过去十二个月的调整后市盈率为22.61，表明投资者仍在为增长预期定价，这与管理层对Infinity平台和新安全产品的乐观预测一致。
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