伦敦 - Bridgepoint Advisers II Limited的子公司Eagle UK Bidco Limited（"Bidco"）已同意以估计1.693亿英镑收购安全支付和客户互动软件提供商Eckoh plc。这项通过协议安排方式执行的收购，将以每股54便士的现金价格收购Eckoh股份，相较于近期收盘价有显著溢价。
收购价格较Eckoh在2024年8月21日的收盘价溢价11.34%，较截至该日期前六个月的成交量加权平均价溢价34.98%。该交易对Eckoh已发行和将发行的股本（按完全摊薄基础计算）的估值约为1.618亿英镑的企业价值，相当于Eckoh截至2024年3月31日止年度调整后EBITDA的15.9倍。
Eckoh董事会认为，与近期涉及英国上市科技同行的并购交易相比，此次收购提供了具有吸引力的溢价，为公司提供了全面的价值。这项由全球私募资产增长投资者Bridgepoint进行的收购预计将在2025年第一季度完成，但需要股东批准和法院认可。
Bridgepoint已概述了通过地理扩张、产品创新和有针对性的收购来进一步推动Eckoh增长的计划，利用公司在客户互动中对安全数据保护需求不断增长的细分市场中的强势地位。
由首席执行官Nik Philpot和首席财务官Chrissie Herbert领导的Eckoh管理团队支持这次收购，认为这是一个加速投资策略并在私有所有权下以更大灵活性实现长期增长的机会。管理团队已与Bidco达成转投安排，根据该安排，他们将把部分股份再投资于收购实体。
这项收购已获得Eckoh独立董事的一致支持，他们建议股东投票支持该计划。主要股东也通过不可撤销的承诺和意向书表示支持。
Eckoh在联络中心技术领域拥有超过20年的历史，专门提供保护各种通信渠道中敏感客户数据的解决方案。该公司为全球200多家企业客户提供服务，并拥有多项数据安全解决方案专利。截至2024年3月31日止的财政年度，Eckoh报告收入为3720万英镑，调整后EBITDA为1020万英镑。
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