智通财经APP获悉,12月25日,第一商用车网最新获悉,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2024年11月份,我国客车市场(含底盘)销售4.6万辆,环比增长7%,同比下降3%,同比增幅再次转负(10月份客车市场同比增长1%)。其中,轻型客车市场销售3.56万辆,环比增长10%,同比下降8%,同比降幅较上月有所缩窄(轻客市场10月份同比下降9%),遭遇“6连降”。
11月份,轻型客车3.56万辆的销量在整个客车市场的份额为77.53%,较上月(75.20%)有所上升,今年1-11月,轻客在整个客车市场的份占比接近8成(78.69%)。
纵观近五年11月份轻型客车销量及增幅走势图可见,近五年11月份的轻客市场走出一个增-降-降-增-降的趋势,最近五年的11月份,轻客市场销量均不算高,最高也不足4万辆,最近五年11月份轻客市场的销量极值是2023年11月份的3.87万辆,今年11月份销售3.56万辆,在近五年里排第三位,比五年最高的2023年11月份少销售3000余辆。
今年1-5月,轻客销量分别是五年第二高、五年最高、五年第二高、五年第二高和五年第二高,6月份和7月份均为五年第三高,8月份回归到五年第二高,9月份跌至五年倒数第二,10月份和11月份又回归至五年第三的正常水准。
从累计销量看,今年1-11月,轻客市场累计销售36.23万辆,同比累计增长1%,放在近五年里看能排到第二高,但由于6-11月的“6连降”,11月过后累计销量增幅较5月过后已缩窄了15个百分点(如上图)。
江铃“9连增”蝉联月榜销冠,金旅/宇通翻倍涨
2024年11月份,轻客市场整体同比下降8%。与前几月一样,11月份的轻客市场继续呈现出有人欢喜有人忧的景象。
2024年11月份轻型客车市场销量表(单位:辆)
上表可见,与2023年11月份相比,轻客销量前十企业3增7降,实现增长的企业较上月明显减少。江铃(000550.SZ)、金旅和宇通(600066.SH)11月份销量同比分别增长了14%、140%和254%,其中江铃本轮的连增势头已达“9连增”,金旅和宇通分别达到“4连增”和“2连增”。与此同时,7家出现下滑的企业有5家同比降幅达到两位数,2家降幅超过3成,下滑最严重的企业11月份销量同比下降了39%。
从市场份额来看,销量前十企业11月份合计份额达到95.37%,其中排名前五的企业合计份额就超过80%,达到80.08%。11月份,轻客市场有4家企业月度份额超过10%,其中排名前两位的江铃汽车和重庆长安月度份额均超过20%,分别达到25.75%和20.86%;上汽大通和福田汽车(600166.SH)分别抢到11月份轻客市场15.57%和11.00%的份额;排名第5位的江淮11月份销量也均超2000辆,月度份额为6.90%;排名月榜第6、7位的南京依维柯和厦门金旅11月份销量也超过1000辆,市场份额分别为4.49%和3.02%,其他企业销量均低于1000辆,市场份额均低于3%。
与上月相比,11月份轻客市场月榜前十成员保持不变,排名情况发生了一些变化:排名月榜前6位的江铃、长安(000625.SZ)、大通、福田、江淮(600418.SH)和南京依维柯排名保持不变,厦门金旅上升一位至月榜第7,宇通上升2位至月榜第8,厦门金龙和东风两家企业排名则出现下滑。
1-11月累计销量增长1%,江淮/金旅/宇通领涨
2024年1-11月,轻型客车市场累计销售36.23万辆,同比累计增长1%,累计销量增幅较10月过后(+3%)缩窄2个百分点,约比去年同期累计多销售5000余辆(这个数字在5月过后曾达到2.35万辆)。
具体到累计销量前十企业(同时也是11月份销量前十)来看,重庆长安、江铃汽车、江淮汽车、东风公司、厦门金旅和宇通客车等企业处于上升区间(如上图),实现增长的企业累计销量增幅均高于轻客市场整体1%的增幅,实现增长的同时也跑赢轻客市场“大盘”,江淮、厦门金旅和宇通增幅超过2成,今年1-11月累计销量同比增长了29%、47%和26%;与此同时,也有多家企业今年1-11月销量出现两位数下滑,下滑最严重的企业累计降幅达到25%。
从累计份额看,今年1-11月,轻型客车市场有4家企业累计份额超过10%,其中排名前三位的长安、江铃和大通累计销量均已超过6万辆,排名首位的长安销量已超过8.5万辆,达到8.76万辆,市场份额达到24.16%,排名2、3位的江铃和大通分别累计销售7.73万辆和6.44万辆,分别分到今年1-11月轻客市场21.34%和17.78%的份额;福田以4.2万辆的累计销量排名第4位,市场份额为11.59%;排名5-7位的江淮、南京依维柯和东风公司累计销量均超万辆,分到今年1-11月轻客市场7.40%、5.58%和3.47%的份额,其他企业累计份额均不足2.5%。
与去年同期相比,长安、江铃、江淮、东风、金旅和宇通等企业累计份额实现提升,提升最明显的是长安,提升了2.16个百分点,江铃和江淮分别提升了1.51个百分点和1.57个百分点,东风、厦门金旅和宇通客车市场份额也有小幅提升,其他企业市场份额与去年同期相比均有不同程度下滑。
结语
2024年1-11月,轻客市场走出“5连增”+“6连降”的走势,11月过后累计销量同比增长1%,增量仅5000余辆,能否以增长的姿态收官2024年有很大的悬念。请关注本站的后续报道。