智通财经APP获悉，12月25日，TechInsights发文称，存储器市场，包括DRAM和NAND，预计在2025年将实现显著增长，这主要得益于人工智能（AI）及相关技术的加速采用。预计HBM出货量将同比增长70%，因为数据中心和AI处理器越来越多地依赖这种类型的存储器来处理低延迟的大量数据。边缘AI将AI处理功能更接近智能手机和PC等设备的数据源，预计将在2025年进入市场。但真正的转变应该发生在2026年，随着边缘AI变得更加普及，将推动对适合这些新功能的内存解决方案的需求。
AI持续推动对高带宽内存（HBM）的关注
随着AI的兴起，特别是在机器学习和深度学习等数据密集型应用中，对高带宽内存（HBM）的需求空前高涨。HBM需求的激增预计将重塑DRAM市场，制造商将优先生产HBM，而不是传统的DRAM产品。
AI推动对大容量SSD和QLC NAND技术的需求
随着AI继续渗透各行各业，对大容量固态硬盘（SSD）的需求也在上升。这对于需要大量数据存储和快速检索时间的AI工作负载尤其如此。因此，预计QLC NAND技术的采用率将增加，该技术以较低的成本提供更高的密度。尽管QLC SSD的写入速度比其他NAND类型慢，但由于其成本效益和适合AI驱动的数据存储需求，它们将获得更多青睐。预计数据中心NAND bit 需求增长继2024年约70%的爆炸性增长之后，将在2025年超过30%。
资本支出（Capex）投资大幅转向DRAM和HBM
受AI应用激增的推动，内存市场的资本支出（capex）越来越多地流向DRAM，特别是HBM。随着制造商扩大产能以满足日益增长的需求，DRAM资本支出预计将同比增长近20%。然而，这一转变导致对NAND生产的投资极少，可能在市场上造成潜在的供应瓶颈。NAND领域的盈利能力持续改善，这可能会在 2026 年重新点燃该领域的投资热情。
边缘AI开始崭露头角，但要到2026年才会产生显著影响
边缘AI将AI处理功能更接近智能手机和PC等设备的数据源，预计将在2025年进入市场。然而，该技术的全面影响要到2026年才会显现。具有真正设备端AI功能的设备预计将在2025年底推出，但销量可能不足以立即影响存储器市场。
数据中心AI重点延迟了传统服务器更换周期
对AI驱动的数据中心的关注导致传统服务器基础设施的更换周期延迟。许多企业正在将资源转移到升级其AI能力上，导致传统服务器需要更新。虽然这种延迟在短期内可能是可控的，但在某个时候，这些服务器将需要更新，这可能会推动DRAM和NAND需求的突然激增。这种延迟的更换周期一旦发生时，可能会推动存储器需求显著增加。