智通财经APP讯，中国生物科技服务(08037)发布公告，于2024年12月17日，本公司与认购人国元证券投资(香港)订立认购协议，认购人已有条件同意认购本金总额为600万美元(相当于约4668万港元)的可换股债券。
根据初步换股价1.20港元(按7.85港元兑1.00美元的汇率换算)计算，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多3925万股换股股份，相当于本公司现有已发行股本约4.02%及本公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约3.87%。
认购人须以与现有可换股债券本金额600万美元一元对一元抵销的方式支付认购总额。因此，本公司将不会因认购事项收到任何现金所得款项。
据悉，认购人为国元证券股份有限公司的间接全资附属公司，该公司于中国注册成立，并于深圳证券交易所上市(股份代号：000728.SZ)。于本公告日期，认购人为未偿还本金额1000万美元的现有可换股债券的持有人，有关债券可按换股价每股股份1.45港元转换为5413.79万股股份，相当于本公司现有已发行股本约5.55%。现有可换股债券将于完成后交出及注销。
董事会认为透过认购事项加强本集团的资本基础，为本集团的长远发展及进一步增强本集团的财务状况作准备为有利之举。发行可换股债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响，而换股价较截至认购协议日期前最后五个交易日的股份平均收市价有溢价。董事亦认为，倘可换股债券所附带的换股权获行使，则发行可换股债券将为本公司提供机会，以扩大及强化其资本基础，并透过引入新投资者而扩大股东基础。