智通财经APP讯，越疆(02432)于2024年12月13日-12月18日招股，拟全球发售约4000万股股份，香港公开发售占5%，国际发售占95%。发售价将不会高于每股发售股份20.80港元，且现时预期不低于每股发售股份18.80港元，每手200股，预期股份将于香港时间2024年12月23日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。
公告称，集团是专门从事协作式机器人(通称协作机器人)开发、制造及商业化的领先企业之一。根据灼识咨询报告，按2023年的出货量计，集团在全球协作机器人行业中排名前二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13.0%。全球协作机器人行业正处于发展初期，按收入计，其于2023年的市场规模占全球机器人行业不足2%。根据同一资料来源，按2023年全球协作机器人收入计，集团在全球协作机器人行业中排名第七，全球市场份额为3.6%。凭借集团的自有全栈协作机器人开发技术以及关键部件的自研设计及开发，集团在负载能力、轴型及使用场景方面提供协作机器人产品组合，可满足客户在各种使用场景的不同需求。集团专注于行业创新，尤其是在协作机器人安全措施及AI功能方面引入柔性电子皮肤技术SafeSkin，并推出由AI协作机器人赋能平台X-Trainer支持的AI赋能协作机器人。截至最后可行日期，集团提供4个系列共27款协作机器人型号，可满足制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研等众多领域的大量使用场景。
于2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六个月，收入分别为人民币1.74亿元、人民币2.41亿元、人民币2.87亿元、人民币1.1亿元及人民币1.21亿元。于2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六个月，集团分别取得毛利人民币8810万元、人民币9820万元、人民币1.25亿元、人民币4290万元及人民币5280万元，以及同年╱期亏损人民币4180万元、人民币5250万元、人民币1.03亿元、人民币5170万元及人民币5990万元。
假设超额配股权并无获行使，按发售价每股发售股份19.8港元计算，全球发售净筹约7.2亿港元，所得款项净额约40.0%或2.88亿港元，将于2025年至2029年用于智能协作机器人的尖端技术开发;所得款项净额约27.0%或1.94亿港元，将于2025年至2029年用于生产线及制造能力开发;所得款项净额约16.0%或1.15亿港元，将用于选择性寻求国内外协作机器人行业下游(即协作机器人集成商)的战略联盟、投资及收购机会，该等机会可能有助于集团获得新技术、扩大销售渠道及进入大部分潜在客户有其指定协作机器人集成商或供应商的新行业;所得款项净额约7.0%或5040万港元，将于2025年至2029年用于建设海外销售渠道，以强化集团的经销及销售能力;所得款项净额约10.0%或7200万港元，将用于营运资金及其他一般企业用途。