【解剖大盘】
今天两地市场都跌得很难看，A股沪指跌幅超1%，港股也跌破了年线，跌1.42%。
美国8月新增非农职位14.2万逊预期,不及预期的16.5万人，同时，美国6月、7月新增就业人口分别被大幅下修6.1万、2.5万。不过，失业率回落至4.2%，这个数据只能说好坏参半，这就给9月降息幅度带来悬念，从美股上周五全线下跌来看，降25基点应该是共识，投资者自然不满意。但只要降息，香港本地地产股就是机会，今天9月金股的新鸿基地产(00016)及嘉里建设(00683)均涨超2个点。
国内数据也不理想，国家统计局：8月CPI同比上涨0.6%，PPI同比下降1.8%，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比均下降。经济层面值得期待的东西不多。
美国大选即将迎来关键对决。有报道称，特朗普在关键摇摆州威斯康星州召开集会时扬言：“如果你离开美元，你就不能与美国做生意，因为我们将对你的商品征收100%的关税”，按照最新的民调，特朗普领先哈里斯一个百分点，所以特朗普的讲话市场会相当关注，如果其上台，征收100%关税，对全球经济造成的杀伤力相当巨大。美元受到刺激直接拉升，离岸人民币一度跌至7.12元一线。这给原本就混乱的消息面，造成了更多困扰。对于美国选举还会出现什么“骇人听闻”的讲话，投资者心里是没底的，但无一例外，目标都是针对我们。因此，这段时间观望的会比较多。
港股年内最大IPO要来了。美的集团9月9日早间在港交所公告，拟全球发售4.92亿股H股，其中香港发售股份约2460.68万股，国际发售股份约4.68亿股;发售价52-54.8港元/股;2024年9月9日至9月12日招股;预期H股将于2024年9月17日在港交所开始买卖。据此计算，美的集团最高将募资约270亿港元。美的集团的融资规模或将成为今年港股最大的IPO项目。
十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在北京举行。这次会议市场有些期待，不过，有市场分析认为：鉴于地方政府特别债券(LGSB)仍有三成额度未使用，因此预计本周会议不会扩大赤字率。但也不一定，到时要等会后公告。
周末市场发酵较多的就是对外资的进一步开放。据商务部官网， 拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院);这个政策出台，实际上就是引进外资这条“鲇鱼”，提升高端医疗的水平，和当年引用特斯拉类似。目前中国高端医疗需求体量不大，而外商投资领域恰恰聚焦于高端医疗。这里面的弊端也有，那就是建立高端医院的人才就会出现流动，水平高的会被挖走。另外，在数据、个人隐私保护和境内外联通，以及先进疗法的技术转移、IP保护等方面还期待看到更多积极措施出台和落地。从这个角度来看，知识产权保护就变得更加迫切，阜博集团(03738)今天涨近4%。
外资设立独资医院这是一个漫长的过程，比较快的方式就是收购民营医院，但这里面也很复杂，成本也较高，除非是相对干净的“壳”。A股今天很多民营医院都被炒作，港股这边没有突出的品种。只有牙医的时代天使(06699)涨了4.85%，眼科的希玛医疗(03309)小幅上涨1.61%，一般是有眉目才会有资金跟进。还有就是外资医院建立，对医疗器械方面的采购会增加，因此，心泰医疗(02291)涨13.7%。炒的都是预期而已，也没有那么快。
开放的领域还有：允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。细胞与基因治疗等领域是当前医学界聚焦的重点前沿方向，具有巨大的市场空间，但过往因政策限制，这一方面的投资潜力并未完全释放。外资的加入，有望为中国生物科技发展带来更多资金、技术和人才机遇。康方生物(09926)： 依沃西头对头优于K药，今天大涨15.77%。
美国众议院定于周一对《生物安全法案》进行表决。这个法案必须在众议院和参议院获得通过后，拜登总统才能签署成为法律。美国民主党籍资深众议员Jim McGovern上周五表示，他将投票反对以国家安全为由限制与中国药明生物、华大基因等其他生物技术公司开展业务的法案。他正试图说服同僚和他一起投票反对。从市场反馈看，大概率这个法案很难通过，相关品种如8月金股的药明合联(02268)今天涨4.61%，其它康龙化成(03759)、药明康德(02359)、药明生物(02269)均涨幅在3%以上。
近期市场刮起了国企改革的旋风，尤其是国泰君安和海通的合并，直接刺激了多元金融的走强，今天弘业期货(03678)涨8.22%。详见板块聚焦。
蔚来(09866)二季度汽车交付量创新高，实现收入总额为174.46亿元。主要原因是次季度供应商采购合同重谈带来单车成本的下降，同时折扣和优惠略有收窄。随着销量的按季改善和促销收窄，有机构认为蔚来拐点已至。今天涨超13%。
9月9日上午11点(沙特时间)，美团(03690)外卖海外版Keeta在沙特阿拉伯的即将低调上线，开启中国以外的首次国际扩张。根据Keeta官网介绍，Keeta是零售科技公司美团的独立品牌，关注国际市场的食品和消费品配送服务，突出全球定位和本地运营，根据全球各个国家和地区的用户偏好，提供差异化的供应和定制的配送服务。巨头海外拓展有很强的优势。其走势也坚挺。
北京时间9月10日凌晨1时，苹果将开展特别活动，其主题为“高光时刻”。届时该公司将推出其最新款的iPhone，并为新的人工智能平台奠定基础。最重要的产品发布无疑是iPhone16 系列，但苹果也为Apple Watch和AirPods准备了重大更新。观察产业链有没机会。
【板块聚焦】
近期国企改革密集发布，9月1日，保变电气(600550.SH)：控股股东筹划重大事项，或将导致公司控股股东发生变更;9月2日，中国船舶(600150.SH):正在筹划吸收合并中国重工，9月3日起停牌;9月5日，国泰君安(A+H):拟吸收合并海通证券(A+H)，9月6日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日;9月8日，合肥城建(002208.SZ):拟收购安徽公共资源交易集团100%股权，9月9日起停牌;9月8日，盐湖股份(000792.SZ):控股股东签署合作总协议，公司控制权拟变更。
改革的目的：1，消除同业竞争，提高企业竞争力。2，国有上市公司市值管理要求。3，发挥国企在经济新旧动能转换中发挥引领作用，提升收入和利润。
从现状来看，证券类的并购重组相对迫切，如汇金系的中金公司(03908)和中国银河(06881)的呼声较高，还有中信系的中信证券(06030)和中信建投(06066);A股市场有湖北系的天风证券(601162.SH)和长江证券(000783.SZ)。
【个股掘金】
阜博集团(03738)：核心业绩数据全面增长 AIGC催化新一轮爆发增长
公司发布2024年中期业绩公告。期内，公司营收为11.8亿元港元，同比增长18%，毛利5.0亿元，同比增长28%，毛利率达到43%，同比增长4个百分点;净利润为4.632万元，同比提升37%。
点评：公司延续强劲增长势头，核心业绩数据全面增长。从营收端看，自2018年上市以来，公司营收逐年攀升，营收复合年增长率达76%。阜博集团的赛道和商业模式优势驱动盈利能力强势兑现，AIGC催化新一轮爆发增长，为公司业务的规模化增长提供了强有力支撑，公司有望为内容方和AI科技企业之间的利益平衡提供关键解决方案，产业重要性大幅提升。2024上半年，阜博集团实现了全品类版权内容的覆盖，在微短剧、电商、音乐、图片等新内容领域进行了重点拓展，订阅服务收入也随之达到5.5亿元，同比增长约17%，占总营收比重约46%，公司订阅服务将继续保持较强的确定性。阜博集团的版权保护和变现业务模式在中国加速落地，在美国市场，阜博加强了与大型内容方的合作绑定关系，业绩延续强劲增长势头。
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