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隔夜美股 | 美联储9月降息板上钉钉?三大指数下跌 美国国债收益率攀升

发布时间 2024-8-23 08:30
© Reuters.  隔夜美股 | 美联储9月降息板上钉钉?三大指数下跌 美国国债收益率攀升
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智通财经APP获悉,周四,三大指数收跌,美国国债收益率攀升,费城联储主席哈克明确表示支持在9月降息。10年期美债收益率上涨8.6个基点,升至3.862%。2年期美债收益率上涨9.4个基点,升至4.016%。

【美股】截至收盘,道指跌177.71点,跌幅为0.43%,报40712.78点;纳指跌299.63点,跌幅为1.67%,报17619.35点;标普500指数跌50.21点,跌幅为0.89%,报5570.64点。英伟达(NVDA.US)跌近4%,特斯拉(TSLA.US)跌超5%,英特尔(INTC.US)跌6%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.5%。

【欧股】德国DAX30指数涨36.50点,涨幅0.20%,报18488.25点;英国富时100指数涨2.48点,涨幅0.03%,报8285.91点;法国CAC40指数跌0.61点,跌幅0.01%,报7524.11点;欧洲斯托克50指数涨0.17点,涨幅0.00%,报4885.45点;西班牙IBEX35指数涨45.05点,涨幅0.41%,报11159.95点;意大利富时MIB指数涨8.59点,涨幅0.03%,报33321.00点。

【亚太股市】日经225指数涨0.68%,印尼雅加达综合指数跌0.87%,越南VN30指数涨0.07%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货尾盘跌1.13%,报2518.8美元/盎司;COMEX 9月白银期货尾盘跌2.08%,报28.920美元/盎司。

【加密货币】比特币跌近1%,报60582.1美元/枚;以太币跌0.28%,报2623.71美元/枚。

【原油】WTI 10月原油期货收涨1.08美元,涨幅1.50%,报73.01美元/桶;布伦特10月原油期货收涨1.17美元,涨约1.54%,报77.22美元/桶。

【金属】伦敦金属下跌,伦铜跌超1.40%,伦铅跌超1.53%,伦锡跌约1.16%,伦镍跌超1.81%。

【宏观消息】

美国上周申请失业救济人数上升。美国上周初请失业金人数有所增加,但仍表明劳动力市场逐步降温的趋势未变。周四数据显示,截至8月17日当周,初请失业金人数增加了4000人,升至23.2万人,市场预期为23万人。最新数据应能继续缓解人们对劳动力市场正在迅速恶化的担忧,这种担忧是在7月就业增长大幅放缓后首次出现的。美联储官员表示,他们正在密切关注劳动力市场,并意识到过长时间等待降息可能会对经济造成严重损害。截至8月10日当周,续请失业金人数增加了4000人,至186.3万人。

美国7月成屋销售五个月来首次增长。美国7月份成屋销售五个月来首次出现增长,表明随着抵押贷款利率下降,房地产市场有望企稳。美国房产经纪协会NAR周四公布的数据显示,7月合同成交量较上月增长了1.3%,这是自2010年7月以来的最低增速,年化成交量为395万户。NAR首席经济学家Lawrence Yun说:“尽管房屋销售略有增长,但仍然低迷。然而现在消费者肯定有了更多的选择,而且由于利率下降,可负担性也在提高。”NAR报告显示,7月的销售价格中位数比去年同期增长了4.2%,达到42.26万美元,这是NAR数据中7月的最高纪录。

美联储哈克:只要数据没有意外 就需要启动降息进程。费城联储主席哈克周四表示,只要数据表现符合他的预期,他就支持在9月降息。哈克在接受采访时说,“对我来说,如果从现在到那时我们得到的数据没有任何意外,我认为我们就需要启动降息进程”。哈克说,任何特定举措的规模都不如整体降息幅度如何来得重要,他指出:“我认为缓慢、有条不紊地降息是正确的做法。”他说,他所接触的商界人士呼吁采取可预测的行动,不希望降息与2022年春季将利率从接近零的水平上调的激进加息行动如出一辙。

美联储柯林斯:预计很快将开始降息 降息步伐将循序渐进。波士顿联储主席柯林斯表示,她预计美联储很快将开始降息,而“循序渐进、有条不紊的降息步伐”可能是合适的。柯林斯在接受采访时说:“数据会告诉我们什么样的步伐是合理的。没有预设路径。”“我认为我们的整体状况良好。在降低通胀的背景下,保持这种状况非常重要”。对非农数据的修正在预料之中,失业率仍然很低。柯林斯说,总体而言,劳动力市场相当健康,保持这种健康的劳动力市场非常重要。

美国8月制造业活动以今年最快速度萎缩。由于生产、订单和工厂就业进一步疲软,本月美国制造业活动以今年以来最快的速度萎缩。8月标普全球制造业PMI初值降至48,服务业活动以稳健的步伐扩张,表明经济中最大的组成部分基本健康。衡量服务提供商所获价格的指标下降到今年年初以来的最低水平。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson说:“总的来说,通胀正在继续缓慢恢复到正常水平,经济在失衡中面临放缓的风险。”本月制造业PMI的所有五个组成部分都有所减弱,产出创下14个月来最大降幅,订单连续第二个月萎缩,就业几近停滞。此外,制造商的成品库存在过去四个月中连续第三个月增加,这表明在预订量下降的背景下,生产商缩减产量的风险加大。

经济学家El-Erian:市场夸大了美联储降息的幅度。交易员目前预计,美联储到年底将降息100个基点。经济学家Mohamed El-Erian表示,他们过分夸大了美联储年底前大举降息的可能性:“在我看来,市场现在已经消化了这么多次降息,这是有问题的。”最近几天,交易商在掉期市场巩固了对美联储将在年底前降息至多100个基点的押注,9月可能降息25个基点,甚至50个基点。美联储7月会议纪要显示几位官员认为下月有可能降息,而最新的就业数据显示,就业增长远不如此前报道的强劲,这进一步表明降息几乎是板上钉钉的事。根据El-Erian的说法,美联储将在年底前降息75个基点。他说:“有一种观点认为,要通过硬着陆政策来实现软着陆,这两者之间需要以某种方式加以调和。市场总有一天会做出调整。”

派杰投资:在美国找工作越来越难。派杰投资的Nancy Lazar和Dave Wigglesworth在一份关于初请失业金人数从22.8万上升至23.2万的报告中指出,“美国找工作的人数很可能因经济压力增大而膨胀,因为过剩的储蓄已经消失,信贷既难以获得,又成本高昂。随着招聘(需求)的放缓,以及大量重新进入劳动力市场的人竞争工作,失业者越来越难找到工作并寻求工资增长。”劳动力市场降温为美联储降息提供了支持。

【个股消息】

沃尔玛(WMT.US)与汉堡王合作为会员提供折扣优惠。沃尔玛周四表示,该公司已与Restaurant Brands旗下的汉堡王(Burger King)合作,为其会员客户提供折扣优惠。该零售巨头希望提高其服务的吸引力,以便更好地与亚马逊的Prime会员服务竞争。该公司表示,沃尔玛的会员可以在汉堡王享受折扣,包括每天任意金额订单的七五折优惠。此外,从9月份开始,每三个月会员在汉堡王购买任何商品都可以免费获得一个皇堡。沃尔玛的订阅服务Walmart Plus每月收费12.95美元,每年收费98美元,而其主要竞争对手亚马逊Prime在美国每月收费14.99美元,每年收费139美元。Walmart Plus会员服务包括线上和店内优惠,如免费送货和Paramount+流媒体服务。

郭明錤:苹果(AAPL.US)折叠MacBook量产时间大幅延迟。知名分析师郭明錤今日发文指出,苹果折叠MacBook最终尺寸定案为18.8吋,苹果已取消20.25吋的设计。因显示器等技术挑战,组装量产时间由2026年上半年延迟到2027年底或2028年。先前部分市场参与者期待苹果在2025年推出折叠iPad,但目前供应链调查显示折叠iPad尚无能见度,这也可能是有人把此款折叠MacBook称为折叠iPad。

【大行评级】

投行Evercore ISI:将沃尔玛(WMT.US)目标价从78美元上调至80美元

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