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特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?

发布时间 2024-7-10 19:23
更新时间 2024-7-10 19:37
特斯拉连涨,“木头姐”赚了还是赔了?
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最近,电动汽车生产商特斯拉(TSLA.US)风头无量,股价从2024年6月20日的181.57美元,连涨十数天,到如今的262.33美元,12个交易日大涨44.5%,抹去了今年上半年的跌幅,还略有所赚,年初至今累计上涨5.57%。

近日特斯拉的凌厉涨势,谁是最大得益者?除了马斯克之外,相信大家立刻想到一直对特斯拉赞誉有加的“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)。

事实上,“木头姐”还挤不进特斯拉的前十大股东。

从特斯拉的最新数据来看,第一大股东为马斯克;第二大股东为超级公募先锋领航,持有7.32%权益;第三大股东为巨型资产管理集团贝莱德(BLK.US),持有5.91%权益。

根据whalewisdom的数据,“木头姐”主持的方舟基金(ARK)仅持有特斯拉的0.16%权益,持股市值或大约9.1亿美元。

特斯拉的体量较大,市值达到8,366亿美元,而“木头姐”的方舟基金资金规模相对精巧,资产净值最大的方舟创新ETF(ARKK)也仅61.70亿美元,她多个基金合起来的美股持仓总值或仅100多亿美元,于特斯拉的0.16%持股,足以让特斯拉是成为方舟基金的第二大重仓股,第一大是加密货币交易所Coinbase(COIN.US)。

也因此,方舟基金的市价(资产净值)也跟随特斯拉的股价,从2024年6月末起上扬。

财华社留意到,特斯拉在“木头姐”的三支方舟基金中都是第一大重仓股,分别为方舟创新ETF(ARKK)、方舟汽车科技与机器人ETF(ARKQ)、方舟新一代互联网ETF(ARKW),2024年6月24日以来,这三支ETF的累计涨幅分别为6.5%、6.9%和7.35%,而其他ETF则表现各异。

“木头姐”的六支主导基金

“木头姐”设立了多支方舟基金,有股权投资、数字资产和风险投资基金。其中股权投资又分为主动投资ETF(主要依靠“木头姐”领导的投研团队管理)和指数型ETF(被动型基金,对标基准指数)。

主动型的股权投资有六支ETF。

资产净值最高的是方舟创新ETF(ARKK),资产净值为61.7亿美元,于2014年10月推出,自推出以来累计涨幅为133.40%,涉及创新技术的公司,主要专注以下领域:1)DNA技术和“基因革命”;2)自动化、机器人和储能;3)人工智能和“新一代互联网”;4)金融科技创新。前三大持仓股分别为特斯拉、串流电视平台Roku(ROKU.US)、加密货币交易平台Coinbase。

最早推出的两支ETF是方舟自动科技与机器人(ARKQ)与方舟新一代互联网(ARKW),均在2014年9月30日推出,于2024年5月31日的资产净值分别为8.31亿美元和14.6亿美元,自推出以来的表现分别为192.30%和360.56%。

方舟自动化技术和机器人ETF(ARKQ)主要投资与能源、无人驾驶和制造业、材料、人工智能和运输等领域的新产品或新服务开发、科技更新和升级中得益的公司,主要涉及以下领域:1)无人驾驶;2)机器人和自动化;3)3D打印;4)储能;5)太空探索。前三大持仓分别为特斯拉、半导体测试设备供应商泰瑞达(TER.US)和航天军工企业克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US)。

方舟新一代互联网ETF(ARKW)主要投资可得益于将技术基础架构转移到云端、移动技术等的企业,包括那些能从共享技术、基础架构和服务、互联网产品和服务、新支付方式、大数据和物联网,以及社交媒体分发和媒体中得益的公司。当前的资产净值约为14.6亿美元,自推出以来的变幅约为360.56%,涉及的领域包括:1)云计算和网络安全;2)电商;3)大数据和人工智能;4)移动技术和物联网;5)社交平台;6)区块链和P2P。前三大持仓分别为特斯拉、方舟比特币ETF和串流电视平台Roku。

除了自动化的硬科技,“木头姐”还投资于不少软科技,例如生物技术和金融科技。

方舟遗传革命(ARKG)于2014年10月推出,2024年5月末的资产净值约为13.5亿美元,推出以来的资产净值变幅约为32.67%,专注于从事基因研究,以提升人类生活质量的企业,主要涉及以下领域:1)基因编辑;2)靶向疗法;3)生物信息;4)分子诊断;5)干细胞;6)农业生物。三大持仓分别为开发了DNA合成平台的合成生物学公司Twist(TWST.US)、基因编辑公司CRISPR(CRSP.US)、为移植患者和医护人员提供医疗保健解决方案的CAREDX(CDNA.US)。

于2019年2月推出的方舟金融科技创新ETF(ARKF)专注于金融科技创新主题,涉及的领域包括:1)交易创新;2)区块链技术;3)风险转移;4)无障碍融资平台;5)面向客户平台;6)新媒介,自推出以来的资产净值涨幅为35.54%,当前的资产净值为9.2亿美元。三大持仓分别为加密货币交易平台Coinbase、电商平台Shopify(SHOP.US)和线上支付服务供应商Block(SQ.US)。

“木头姐”也有太空梦,她的高科技基金怎么能少了太空概念。2021年3月推出的方舟太空探索与创新ETF(ARKX)专注于与“太空”有关的创新。

涉及的领域包括:1)在轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司,包括卫星和运载火箭。2)在亚轨道空间发射、制造、服务或操作平台的公司。3)开发人工智能、机器人、3D打印、材料和能源存储等技术的公司。4)涉及农业、互联网接入、全球定位系统(GPS)、建筑、成像、无人机、空中出租车和电动航空车辆等的公司。

该ETF的2024年5月末资产净值为2.41亿,自推出以来累计跌幅为24.03%。三大持仓分别为航天军工企业克瑞拓斯安全防卫、通过低地球轨道卫星提供移动通讯服务的铱星通讯(IRDM.US)以及半导体测试设备公司泰瑞达。

“木头姐”概念的后市表现

对于今年以来最受追捧的AI芯片概念股,“木头姐”也有持仓,从高通(QCOM.US)和台积电(TSM.US),到英伟达(NVDA.US)和超微半导体(AMD.US),到谷歌(GOOG.US)和微软(MSFT.US)等,主要的产业环节都有涉猎, 但持仓量没Coinbase和特斯拉多,后两者受币圈和新能源汽车销售波动影响,表现极不稳定,也导致“木头姐”基金的表现时好时坏。

事实上,“木头姐”从2022年第4季开始持续减持明星股英伟达,并曾在公开场合指英伟达有思科(CSCO.US)当年从互联网泡沫顶端暴跌超90%的那投机味儿。

从以上六张基金走势图可以看到,“木头姐”麾下的主动型股权投资基金无一例外在2021年美元提供无限流动性所造就的牛市时到达顶端,随后在美联储开始加息周期后跌回原形,而在近期美联储开始松口降息时,又有了反弹的苗头。

这是因为她投资的主要是非常创新的领域,尚未产生持续的收入和利润,发展所依赖的资金主要来自融资,其融资成本因为利率高企而大幅攀升,反过来影响到其项目推进的进度和业绩的增长,从而令这些公司的估值受压。

反过来看,在美联储下半年降息,融资市场好转时,这些创新企业或许能重振旗鼓,只是现在的资金都被吸流到英伟达等明星股当中,“木头姐”能否卷土重来,她对于英伟达的看法是否准确,明年应有分晓。

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