【解剖大盘】
昨日解盘谈到：“目前港股依旧维持多头形态，互联网巨头整体业绩都不错，这就有效的封杀了下行空间。加上地产行业不再形成拖累，因此可以继续偏乐观一些”。今天恒震荡之后在午后一路走高，最终升0.99%，再度接近18000点大关。
外围环境也在趋好，虽然前天美联储会议纪要还在偏“鹰”，但实际上投资者已经在押注美联储利率已达顶峰。美国经济表明看劳动力市场依然比较强劲，如美国至11月18日当周初请失业金人数录得20.9万人，低于预期22.8万人，同时也创下了10月14日当周以来的新低。
但实际上仍有人质疑面临潜在的衰退。法兴银行表示，这两项领先指标说明了一切：1，与大流行相关的货物需求持续过剩，今年卡车运输等物流工作的就业人数大幅下降。物流业恰好是最好的周期性金丝雀之一。根据之前的研究表明，卡车运输业就业岗位的减少通常会在经济衰退之前出现；2，服务业就业的临时工今年也亮起了决定性的衰退信号，反映了2001年和2007年经济衰退之前的模式。再看一下消费数据，10月美国零售销售额环比下滑0.1%，这是近7个月来首次下降，也给市场敲响了警钟。美国国债收益率在走低也是一个佐证。
港交所全新的数码化首次公开招股结算平台FINI于11月22日(今日)正式启用，标志着香港资本市场发展迎来另一重大里程碑。港交所发言人表示，FINI启动之后，香港首次公开招股的结算周期将由“T+5”缩短至“T+2”，大幅提升市场效率的同时，也会增加香港新股市场的竞争力和吸引力，推动香港作为全球领先融资中心的进一步发展。简单来说就是投资人只需要预缴公开招股中可获配发最高股数的金额，而无须为超额认购的金额冻结全部资金。此模式降低资金成本，降低投资人结算违约风险。这个举措明显是给接下来的新股发行做准备，侧面反映市场环境也在转暖。
地产再迎催化。人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局、上海证监局、上海市地方金融监管局、上海市科委11月21日联合召开金融机构座谈会。在沪全国性银行、金融资产管理公司，部分证券公司、保险公司和股权投资机构主要负责人参加会议，4家金融机构作了交流发言。会上谈到：金融机构要落实好房地产“金融16条”，支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。如果说这两天市场还在观望50家房企名单，那么今天上海的直接表态就基本坐实了政策有望落地。
再看深圳方面，深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。两大一线城市都在发力，可见这次力度还是相当可以，估计其它城市都会跟进相关配套措施。还在观望的资金直接就毫不犹豫的杀入了地产股。
昨日提到的旭辉(00884)直接暴涨了48.15%，碧桂园(02007)也大涨23.53%，龙湖集团(00960)涨13.37%，万科(02202)也涨6.66%。弹性好的还有物业类，如旭辉永升服务(01995)涨23.5%、融创服务(01516)涨15.56%，碧桂园服务(06098)、世茂服务(00873)涨幅都在11个点以上。如果地产起来，那么水泥建材类也会水涨船高，如华润水泥(01313)、中国建材(03323)、中国联塑(02128)等。
汽车也有不少消息，中国乘用车市场信息联席会公布数据显示，11月1日至19日，同期新能源车市场零售40.2万辆，按年增长37%，按月增长2%；今年以来累计零售635.6万辆，按年增长34%。小鹏汽车(09868)凭借其X9的强大实力以及友好的定价，市场在预期其会成为MPV市场的销冠。今天大涨6.52%。
另外，11月23日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。据马斯克透露，目前已有100万人预订了Cybertruck。这个新品造型灵感来自于科幻片《银翼杀手》，非常炫酷，而且性能出众，直接对相关油车构成严重挑战。在国内，皮卡方面做得最好的是长城汽车(02333)，期待其在这一领域也能取得突破。
根据Canalys的最新预测，全球智能手机市场在2022年下滑12%后，已出现了复苏的初步迹象。虽然预计2023年出货量仍将下降5%，但随着中东、非洲和拉丁美洲等地区出货量今年分别呈现9%、3%和2%的增长，全球整体的下降势头已放缓。在2023年全年，智能手机的出货量将达到11.3亿部，预计到2024年将增长4%，达到11.7亿部。预计到2027年，智能手机市场的出货量将达到12.5亿部，复合年增长率(2023年至2027年)为2.6%。相关个股如丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)今天都表现积极。
整体看，地产的全面崛起，意味着政策面的效力得到了资本市场的认同，内外环境进一步得到缓解之后，很多行业的逻辑也开始变得顺畅。恒指后续将冲击万八关口。
【板块聚焦】
近日，北京市疾控中心表示，目前北京市已进入呼吸道传染病高发季节，呈现多种病原体共同流行的态势。流感处于流行期，发病人数呈快速上升趋势。“发烧”词条登上微博热搜，近期全国多地也爆出学校停课、医院门诊满诊的新闻。
中国疾控中心病毒病预防控制所国家流感中心主任王大燕介绍，9月以来，我国南方省份出现以甲型H3N2亚型为主的流感活动升高，并且是与乙型(Victoria)系流感病毒共同流行。网络平台数据显示，北京地区阿奇霉素10月份销量增长超1.5倍，奥司他韦环比销量增长超1.6倍。
主要品种有：东阳光长江药业(01558)、和黄医药(00013)、三生制药(01530)、石药集团(01093)。
【个股掘金】
舜宇光学科技(02382)：全球手机市场重回增长 出货量有望迎来拐点
舜宇光学10月手机镜头出货量达1.18亿件，占下半年预测的76%，优于历史平均水平，同比增幅达18%，也优于过往纪录。同月，手机摄像模组出货量达5407.5万件，占下半年整体预测的85%，表现也优于历史平均水平。
点评：10月份全球智能手机销量增长5%，自2021年6月以来首次实现同比增长，结束了连续27个月的同比下跌。整体看手机业务在逐步恢复正常水平，车载业务、激光雷达表现不错。接下来消费电子市场迎来传统旺季，华为Mate 60系列手机、苹果iPhone 15系列新机与全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新，荣耀发布折叠屏新品荣耀VPurse，刷新折叠屏轻薄记录，对下游换机需求产生了积极拉动作用。
最新催化：华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。相关消息人士表示，华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。这对整个消费电子都会起到信心提振，公司模组订单有望进一步好转。同时，公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。尽管苹果订单低于预期，但体量依旧很大，下半年手机业务总体会有较好预期。
其它增量方面车载业务镜头、模组都保持较高毛利率，VR方向虽然行业不好但收入增速同比有望超20%，机器视觉方向也是重要收入增长点。
耐世特(01316)：UAW罢工影响可控 盈利能力将有所修复
当地时间11月20日，美国汽车工人联合会(UAW)宣布,工会成员已经批准福特、斯特兰蒂斯和通用三家汽车制造商所有的合同，达成至少在四年半内加薪涨幅超过25%以及其他额外福利等内容的协议。截至10月，预计本次罢工对耐世特收入端影响为5500万美元，EBITDA影响为1500万美元，整体来看相对有限。
点评：随着高级别自动驾驶渗透率提升，线控转向元年有望到来。耐世特上半年新签订单达到28亿美元，二季度拿到第二家全球OEM线控转向订单，全年新签订单指引上调至60亿美元。三季度新签订单15亿美元，其中包括来自全球EV龙头的多产品(EPS，CIS&DL)供应订单。前三季度整体订单中，44%是新获得的业务，90%是EPS业务，98%是电动车相关业务。
公司传统市场是北美市场，近年来亚太地区快速增长，23年上半年亚太市场营收占比26%，继续保持增长，新能源订单占比接近100%；随着下半年通胀压力缓解，芯片价格持续回落，预计公司盈利能力将有所修复。
信达生物(01801)：营收持续高速增长 玛仕度肽为国产进度最快的GLP1双靶药
信达生物公布，中国国家药品监督管理局(NMPA)已经正式受理下一代ROS1酪氨酸激酶抑制剂(TKI)泰莱替尼(他雷替尼)的新药上市许可申请(NDA)，用于经ROS1-TKI治疗失败的ROS1阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的治疗。三季度产品营收超16亿元，同比与环比均实现良好增长公司三季度营收超16亿元，同比增长超45%，环比增长约15%，整体业绩表现良好。
点评：三季度，公司核心产品信迪利单抗Q3营收实现同比增长50%，超出市场预期，保持了强劲的销售表现和稳固的市场领先地位，在此基础上，其他产品销售量亦保持显著增长。同时，新产品托莱西单抗的上市也帮助公司打开了心血管疾病市场的大门，进一步丰富了公司的商业化布局。
公司创新研发管线多领域覆盖，涉及30余款新药品种，九款产品获批。2023年3月，新版国家医保药品目录(“NRDL”)发布，PD-1抑制剂达伯舒®(信迪利单抗注射液)前六项适应症均被纳入NRDL，市占率有望进一步增加，产品销量有望持续提高。
信达生物此前宣布，配股募资约23.57亿港元用于加速多项临床研发计划及产品商业化。本次融资中约30%(约合7.07亿港元)将用于开发、营销及商业化IBI362(玛仕度肽)，一种治疗糖尿病及肥胖的GLP-1R/GCGR双激动剂及潜在临床阶段最佳候选药物。据悉，信达生物IBI-362兼具降糖与减重疗效，让患者多重收益。目前IBI-362在国内进度处于前列，6mg规格预计2024年底至2025年初获批，9mg组将于年内启动III期临床研究。
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