智通财经APP获悉，周三，高盛(GS.US)和纽约梅隆银行(BK.US)在业绩公布后合计发行60亿美元的投资级债券，加入了其他华尔街大行的行列，在借贷成本上升的环境下发行债券。
汇编数据显示，高盛分两部分发行了40亿美元的固定利率和浮动利率票据，纽约梅隆银行则发行了类似结构和期限的20亿美元债券。据一位知情人士透露，高盛发行的期限最长部分是一种11年期，10年后可赎回的证券，其收益率较美国国债高出1.67个百分点，最初的讨论为1.95 - 2个百分点。
周二高盛公布的财报显示，其连续第二个季度的房地产减记和交易的持续低迷，使公司的盈利能力约为目标水平的一半。但超过分析师预期的交易收入帮助缓和了这一冲击。
纽约梅隆银行周二则报告称，截至9月的季度存款总额较前三个月下降了5%，但随后在财报电话会议上表示，未来存款可能会保持稳定。
一位知情人士表示，纽约梅隆银行最新债券发行中，期限最长也是11年期债券，收益率比美国国债高出1.58个百分点，最初的讨论为1.80至1.85个百分点。
对此，纽约梅隆银行拒绝置评，高盛没有回复置评请求。
各大行纷纷发债
由于短期资金充足且借贷成本高昂，市场原本预计大型银行会持观望态度，但如今这些大行却纷纷开始向市场大举发债。摩根大通(JPM.US)和富国银行(WFC.US)在财报公布后合计发行了132.5亿美元的债券。
大举发债可能表明，银行预计未来借贷成本会继续上升。根据汇编数据显示，截至周二，金融机构债券的平均利差为146个基点，比更广泛的高评级债券指数的利差高出22个基点。
可以肯定的是，尽管投资级债券的整体收益率达到了2009年以来最高的，而且在地缘政治紧张局势加剧的情况下，利率市场仍在波动，但高评级债券的利差波动并不大。
瑞银金融信贷部门分析师Robert Smalley表示：“银行经常发行债券，为库存融资并促进客户活动，因此利差水平至关重要。”
Smalley表示，预计大型银行在公布业绩后将进行150亿至220亿美元的新交易。摩根大通金融业分析师Kabir Caprihan则预计规模在160亿至200亿美元之间。
施罗德投资管理公司高级投资总监David Knutson表示：“对于金融中介机构来说，最重要的是他们支付的风险溢价与他们可以获得的风险溢价之差。家庭实际借贷利率接近20年来的最高水平，从利润率的角度来看，这是贷款机构的大好时机。”