SK海力士收购英特尔NAND闪存业务

新闻概要 

• SK海力士将支付90亿美元收购英特尔NAND闪存及存储业务。本次收购包括英特尔NAND SSD业务、NAND部件和晶圆业务、以及其在中国大连的NAND闪存制造工厂。
• SK海力士作为全球半导体领头企业之一，旨在强化其NAND闪存解决方案相关竞争力，发展存储器生态系统，进而给客户、合作伙伴、公司员工和股东带来更多利益。
• 英特尔将保留英特尔®傲腾™（Optane™）业务，并计划将本次交易获得的资金投入具备长期成长潜力的重点业务。

本次收购包括英特尔NAND SSD业务、NAND部件及晶圆业务，以及其在中国大连的NAND闪存制造工厂。英特尔将保留其特有的英特尔®傲腾™业务。

SK海力士与英特尔将争取在2021年底前取得所需的政府机关许可。在获取相关许可后，SK海力士将通过支付第一期70亿美元对价从英特尔收购NAND SSD业务（包括NAND SSD相关知识产权和员工）以及大连工厂。此后，预计在2025年3月份最终交割时，SK海力士将支付20亿美元余款从英特尔收购其余相关资产，包括NAND闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及大连工厂的员工。根据协议，英特尔将继续在大连闪存制造工厂制造NAND晶圆，并保留制造和设计NAND闪存晶圆相关的知识产权(IP)，直至最终交割日。

通过本次收购，SK海力士旨在急速成长的NAND闪存领域中提升包括企业级SSD在内的存储解决方案相关竞争力，进一步跃升为行业领先的全球半导体企业之一。SK海力士期待这项交易将令SK海力士发展存储器生态系统，进而给客户、合作伙伴、公司员工和股东带来更多利益。

英特尔作为世界半导体行业的领先者，拥有业界领先的NAND SSD技术以及4阶储存单元（quadruple level cell，QLC）NAND闪存产品线。截止2020年6月27日，英特尔的NAND业务在今年上半年为英特尔非易失性存储器解决方案事业部（Non-volatile Memory Solutions Group, NSG）创下了约28亿美元的营收，以及约6亿美元的营业利润。

SK海力士于2018年成功开发了全球首款基于电荷撷取闪存（Charge Trap Flash，CTF）的96层4D NAND闪存，并于2019年开发了128层4D NAND闪存。SK海力士将结合英特尔的存储解决方案相关技术及生产能力，打造包括企业级SSD在内的具有高附加值的一系列3D NAND解决方案。

英特尔计划将本次交易获得的资金用于开发业界领先的产品和加强其具有长期成长潜力的业务重点，包括人工智能（AI）、5G网络与智能、自动驾驶相关边缘设备。

英特尔与SK海力士将共同合作以确保为客户、供应商以及全体员工提供无缝衔接的顺利过渡。 两家公司将维持包括DDR5相关领域合作在内的两者间紧密的合作关系，保持紧密的合作，以满足日益增长的基于存储器的半导体生态系统的需求。

SK海力士 CEO李锡熙表示：“很高兴看到引领NAND闪存技术创新的SK海力士及英特尔NAND部门将共同创造崭新的未来。通过发挥双方的技术和优势，SK海力士将主动响应客户的各种需求，并优化本公司的企业结构，进而在NAND闪存领域也树立与DRAM业务同等水准的创新的产品群。”

英特尔 CEO 司睿博强调：“我为我们所建立的NAND闪存业务感到自豪，并相信与SK海力士的结合将有助于存储器生态系统的发展，给客户、合作伙伴、全体员工带来更多利益。对于英特尔来说，这次交易能让我们更加专注于投资具有差异化特点的技术，从而令我们在客户的成功中扮演更重要的角色，并且为我们的投资者产出可观的回报。”

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咨询机构

• SK海力士：财务顾问 Citi /法务顾问 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, K&C, Fangda Partners
• 英特尔：财务顾问 Bofa（Bank of America）Securities /法务顾问 Munger, Tolles & Olson LLP, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Linklaters LLP, Bae, Kim & Lee LLC

SK海力士总部位于韩国, 是一家全球领先的半导体供应商, 为全球客户提供DRAM（动态随机存取存储器），NAND闪存（快闪存储器）和CIS（CMOS图像传感器）。公司股份于韩国证券交易所上市交易, 其全球托存股份于卢森堡证券交易所上市交易。若想了解SK海力士的更多信息, 请点击公司网站www.skhynix.com, news.skhynix.com.cn。

关于英特尔

英特尔（NASDAQ: INTC）作为行业引领者，创造改变世界的科技，推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下，我们不断致力于推进半导体设计与制造，帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备，我们释放数据潜能，助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息，请访问英特尔中国新闻中心 newsroom.intel.cn 以及官方网站 intel.cn。

前瞻性声明：

本公告由SK海力士和英特尔仅为信息提供之用途而准备。它并不构成或包括SK海力士或英特尔（或任何其他人）就SK海力士证券（包括其全球存托凭证（Global Depositary Receipts，GDRs））或英特尔证券的任何建议或推荐，也不构成或包括对任何交易或投资决策的优劣的任何建议或推荐。本公告不是出售证券的要约或对购买、交换或收购证券的要约的招揽。它不构成或包括SK海力士或英特尔（或任何其他人）针对SK海力士业务、英特尔NAND闪存及存储业务或英特尔、其证券、其关联方或各自的任何资产的当前或未来价值的任何确认或承诺。

本新闻稿中涉及未来计划和预期的声明，包括与SK海力士收购英特尔NAND闪存及存储业务的协议中所考虑的交易、NAND生产及供应安排和SK海力士与英特尔之间的其他关系，以及SK海力士和英特尔的业务和投资计划相关的声明，都是包含许多风险和不确定性的前瞻性声明。文中诸如“预期”“期望”“意向”“目标”“计划”“相信”“寻求”“估计”“继续”“可能”“将”“会”“应该”“或许”等词语，以及此类词语和类似表述的变体，意在用于识别此类前瞻性声明。涉及或基于估算、预计、预测、不确定事件或假设所作出的声明，包括与SK海力士收购英特尔NAND闪存及存储业务的协议中所考虑的交易的收益；此类交易的时间安排和交割条件，包括涉及适用的政府审批的时间安排和交割条件；SK海力士或英特尔业务或与之相关的市场的预期趋势；投资回报和收益；以及未来的产品和技术还有此类产品和技术的可用性和优势相关的声明，也将被识别为前瞻性声明。此类声明基于当前的预期，涉及许多可能导致实际结果与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的重要因素还包括：政府主管部门可能不批准该交易；该交易的第一次或第二次交割可能不会发生或可能会延迟；该交易的预期财务收益或其他收益可能无法实现；与该交易有关的诉讼或者监管机构施加的限制可能会延迟、永久限制该交易或对该交易产生负面影响；可能会产生预期外的过渡期成本；该交易可能不能取得第三方的支持；该交易的公告和未决状态可能会对SK海力士、英特尔或购买和出售的部门的业务关系、运营结果或总体业务带来不利影响；竞争对手的行为可能会对结果产生负面影响；总体经济或地缘政治条件可能出现负面改变，从而影响SK海力士和英特尔所运营的地区或行业；以及SK海力士于2020年7月23日发布的财报、SK海力士最新发布的业务报告和英特尔于2020年7月23日发布的财报（该财报作为附表包含于英特尔同日送交美国证券交易委员会的8-K表格，以及英特尔向美国证券交易委员会提交的报告，包括10-K、10-Q表格中的公司最新报告）中列明的因素。SK海力士财报和业务报告的副本可以通过访问SK海力士的投资者关系网站https://www.skhynix.com/eng/ir/irOverview.jsp 来获取。英特尔的10-K、10-Q表格和8-K报告的副本可以通过访问英特尔的投资者关系网站www.intel.com 或美国证券交易委员会网站www.sec.gov来获取。SK海力士和英特尔均不承诺，并且SK海力士和英特尔均明确否认其有任何义务来更新本新闻稿中的任何声明，无论是涉及新信息、新动向还是其他缘由，但法律要求披露的除外。