旧金山 - 专注于工业有机化学品的Bolt Projects Holdings, Inc. (NASDAQ:BSLK)根据最近的SEC文件，于周日达成了一项重大确定性协议。该公司已同意进行股权证券的私募，通过向包括高层管理人员和董事会成员在内的一群投资者出售普通股，筹集了约36万美元的资金。
根据2024年11月25日签订的证券购买协议，公司以每股0.34美元的价格出售了1,058,826股普通股，这是协议达成当天NASDAQ的收盘价。投资者（或"购买者"）包括Bolt的CEO兼董事会成员Daniel Widmaier、CTO兼董事会成员David Breslauer、临时CFO Randy Befumo、董事会成员Jery Finard以及与董事会成员Jerry Fiddler有关联的一个实体。该交易预计将于2024年12月2日完成。
根据1933年《证券法》（修订版）第4(a)(2)条，这次私募属于豁免注册的范畴，该条款涉及发行人不涉及公开发行的交易。因此，在此次配售中发行的股票未经SEC注册或适用豁免，不得重新发售或转售。
在其他近期新闻中，Bolt Projects Holdings正面临可能因未能满足最低投标价格要求而被Nasdaq摘牌的问题。该公司有至2025年5月的时间重新达到合规标准，即确保其普通股在连续十个交易日内的收盘价至少达到1.00美元。虽然公司正在考虑解决这个问题的选择，但不能保证在初始期限或任何延长期内达到合规。
除此之外，Bolt Projects Holdings还经历了重大的公司发展。公司最近完成了与Old Bolt的重大业务合并，导致新股发行和PIPE投资，以每股10.00美元的价格发行了超过464,000股新股。这还包括资产收购、未注册的股权证券销售以及控制权和公司治理的变更。
作为这些变更的一部分，公司迎来了一个新的董事和高管团队，其中包括Daniel Widmaier担任CEO和Randy Befumo担任临时CFO等知名人士。此外，Bolt Projects Holdings报告了其独立注册公共会计师事务所的变更，用Elliott Davis, PLLC替换了WithumSmith+Brown, PC。这些是业务合并完成后的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步揭示了Bolt Projects Holdings, Inc. (NASDAQ:BSLK)的财务状况。该公司的市值仅为1099万美元，反映了其在工业有机化学品板块的当前地位。
Two个与最近私募协议特别相关的InvestingPro提示。首先，该公司"正在迅速消耗现金"，这与通过出售普通股筹集36万美元资金的需求相符。其次，BSLK在过去一周内"取得了显著回报"，过去一周的价格总回报率为20.57%。这一近期上涨可能影响了私募的时机。
尽管有这些发展，值得注意的是，BSLK的股价在不同时间段内都出现了显著下跌，包括过去一年下跌了96.79%。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司的收入为149万美元，同期收入增长率为-30.62%，情况令人担忧。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为BSLK提供了10个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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